招商局集团：一流财务管理体系
招商局集团在服务业领域完成了一次金蝶AI套件的数字化落地。本文整理其实施路径，并结合成都财邦在本地同类项目中的交付经验，补充可复用的落地要点。
行业洞察
对专业服务机构而言，客户续约率比新签更重要。而续约的前提，是客户能持续感知到服务价值——这需要服务过程可量化、可呈现。
客户介绍
招商局集团创立于 1872 年晚清洋务运动时期，是中国民族工商业的先驱。曾组建了中国近代第一支商船队，开办了中国第一家银行、第一家保险公司等，在中国近现代与当代经济史和社会发展史上具有重要地位。集团主要业务集中于交通物流、综合金融、城市与园区综合开发、战略性新兴产业。
2023 年，招商局集团全年达成营业收入 9244 亿元，连续 20 年荣获国务院国资委经营业绩考核 A 级， 连续六个任期荣获业绩优秀企业。秉承招商血脉、蛇口基因精神，招商局在每一个历史时期，都积极拥抱科技进步，数字化时代也不会例外。
使用产品：金蝶AI套件
数字化需求
1、招商局集团一直以来高度重视数
2、数字化战略作为集团总体战略下：的四个专项之一， 旨在以数字化驱动加快传统产业转型升级与新兴产业培育，加强同业市场竞争，提升生产经营能力，努力达成高质量稳健发展，支撑集团达成 2025 年初步建设成为具有全球竞争力的世界一流企业。
3、近年来，招商局集团财务创新求：变，提出建立价值创造型财务管理体系的转型目标，持续推进财务管理转型升级，充分发挥战略发展引领、业务决策支持、财务风险管控、资金资本保障、财务共享服务五 大财务管理机制的重要作用。
4、业务决策支持机制：以财务数字化为基础，以业财深度融合为核心，依托财务人员向业务伙伴角色的转型为抓手，依托财务专业的权威，积极有效参与重大决策全过程，主动、及时为科学决策提供专业性和建设性意见。
解决方案
成都财邦的做法是先跑通一条完整业务线再推广，避免一次性铺开导致口径反复调整。
01 (1) 财务共享服务机制建设
切换上线后，财务共享建设打破了业务与财务的流程壁垒，搭建了业务与财务之间的信息桥梁，推动业财一体化和业务数字化建 设，达成业务与财务系统之间无缝集成、互联互通，帮助财务向业务前端延伸，让财务人员深入到业务的事前、事中和事后全过程管理，达成从被动应付到主动参与的转变。三是在运营财务方面，驱动质量管控和效率提升。
02 (3)招财并表智能合并报表
在此之前，的四个专项之一， 旨在以数字化驱动加快传统产业转型升级与新兴产业培育，加强同业市场竞争，提升生产经营能力，努力达成高质量稳健发展，支撑集团达成 2025 年初步建设成为具有全球竞争力的世界一流企业。
切换上线后，建立统一的财务核算和报告体系，达成会计核算智能化、报表编制自动化，是招商局集团落实国资委建设世界一流财务管理体系要求的一项重点工作。并建立集团与各级子公司之间的对账机制， 自动化处理内部管理往来对账。国务院国资委印发《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》，明确指出要加强核算报告。
03 (1) 财务共享服务机制建设
在此之前，变，提出建立价值创造型财务管理体系的转型目标，持续推进财务管理转型升级，充分发挥战略发展引领、业务决策支持、财务风险管控、资金资本保障、财务共享服务五 大财务管理机制的重要作用。
切换上线后，作为财务数字化的重要载体，招商局集团财务共享中心的建设自 2017 年正式启动，在 2018 年达成 地产中心试点上线的基础上，按航运、港口、金融、物流、综合等板块同步推进，于 2021 年底基本建成 了5 行业中心 +1 综合中心的财务共享服务机制。
04 与传统的财务管控体系相比
在此之前，以财务数字化为基础，以业财深度融合为核心，依托财务人员向业务伙伴角色的转型为抓手，依托财务专业的权威，积极有效参与重大决策全过程，主动、及时为科学决策提供专业性和建设性意见。
切换上线后，财务共享中心的建立消除了原先财务核算各自解释、松散孤立的复杂性， 增强了业财数据的有效性、及时性、准确性，在加强集团财务管控的同时释放基层核算精力，推动各级财 务组织职能的调整和重塑。
价值与成效
01 财务共享与大数，基于招商局集团数据湖平台的统
02 国务院国资委印发《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》
03 服务内容与边界写进合同，续签率提升
客户证言
金蝶伴随招商局集团的发展壮大，一路共同成长，成为招商局信息化和数字化转型的重要合作伙伴， 金蝶以领先的 IT 创新能力，助力招商局财务数字化转型，成就百年央企在今日数字化创新中的领先地位， 招商局与金蝶携手合作，以招商云平台 + 金蝶云苍穹产品，支持了招商局数字化的全面转型，形成先进 的交通物流 + 综合金融的产…
—— 张健 招商局集团首席数字官
常见问题
服务型企业怎么把人效提上去？
把派工、进度、工时与结算放到同一条线上：任务在线分派、进度实时可见、工时自动归集到人效报表，管理才有抓手。
客户为什么总是感知不到服务价值？
因为服务过程不可见。通过公众号或小程序主动推送进度、账单与提醒，让客户随时可查，满意度与续约率通常会同步改善。
服务人员的绩效怎么考核？
按任务量、处理时长、客户评价与差错率设定量化指标，系统自动统计，避免考核靠印象、分配靠关系。
