弘阳集团：财务管理转型升级之路

弘阳集团在服务业领域完成了一次金蝶AI星辰的数字化落地。本文整理其实施路径，并结合成都财邦在本地同类项目中的交付经验，补充可复用的落地要点。

行业洞察

服务型企业的交付过程不可见，是管理失控的根源。把服务进度、沟通记录与问题闭环放到线上，客户满意度与回款速度会一起改善。

客户介绍

弘阳集团创立于1996年，是一家以实业为本的综合类产业集团，主营业务涵盖商业运营、地产开发、物业服务等行业和领域，旗下弘阳地产(1996.HK)在香港主板上市。弘阳集团总资产近千亿，年销售额近800亿，连续多年蝉联中国企业500强。目前，弘阳集团采取上海、南京双总部运营，拥有6000名员工。

使用产品：金蝶AI星辰

数字化需求

1、当前弘阳集团财务正面临人才资：源稀缺、业务快速增长要求的高反应效率、多元化的业务难度以及人员成本增加等压力;传统分散的财务管理模式效率低下，难以满足当前业务快速发展要求;在数字化管理方面存在数出多源、业务流程脱节、数据统计分析及时性准确性差等现象。

2、服务过程不可见：进度靠电话与微信同步，客户反复追问，服务价值难以被感知。

3、派工与工时难量化：任务分配靠经验，工时无记录，人效与绩效缺少依据。

解决方案

成都财邦信息技术有限公司作为金蝶在成都地区的授权服务商，负责本期项目的方案落地与后续运维。

01 基于弘阳集团管理信息化优势

项目启动前，源稀缺、业务快速增长要求的高反应效率、多元化的业务难度以及人员成本增加等压力;传统分散的财务管理模式效率低下，难以满足当前业务快速发展要求;在数字化管理方面存在数出多源、业务流程脱节、数据统计分析及时性准确性差等现象。

系统上线后，以公司千亿百店战略目标为导向，规划了以下企业数字化转型框架蓝图，搭建了以员工、客商为核心服务对象的敏捷前台，以各板块业务为核心的运营中台，以及人事、行政、财务为重点的管理后台，并以主数据管理为依托，搭建了支撑运营分析与管理决策的大数据分析平台。

02 图 弘阳集团数字化转型信息化管理架构

项目启动前，进度靠电话与微信同步，客户反复追问，服务价值难以被感知。

系统上线后，(1)集团财务组织架构及核算体系统一 经过财务数字化建设过程的不断探索及业财一体化咨询梳理与改善实施，弘阳集团在EAS平台建立一套责、权、利关系清晰的核算组织架构体系，既体现了地产、商业、物业各板块组织层级，又界定了各组织职能与属性。依托EAS财务信息系统的建立。

03 (2)业财一体化完整闭环与高效协同

项目启动前，任务分配靠经验，工时无记录，人效与绩效缺少依据。

系统上线后，基于业财一体化咨询与改善实施成果，依托财务共享平台的建设，弘阳集团达成了业务财务流程的完整闭环和数据信息的高效协同，在地产、商业和物业核心业务系统与财务系统数据连接基础上达成了业财管理流程的有效融通。

04 (3)全面预算管理体系搭建与应用实现

系统上线后，随着公司业务的不断扩大，弘阳集团对管控的要求也越来越高，基于业财一体化咨询梳理，公司借助金蝶EAS预算编制控制平台，依托多维预算建立了集团全域预算管理体系，并达成了全业务预算的编制、关键业务过程的预算动态控制以及预算指标的全域分析。

价值与成效

01 (1)集团财务组织架构及核算体系统一

02 任务派工与工时在线记录，人效可量化

03 服务内容与边界写进合同，续签率提升

客户证言

跟金蝶合作有很多年了，在2018年的时候，真正把业财的科目和主数据全面拉通，实现了业财一体化， 2019年，在最快的时间内，集中地产、商业、物业三大版块的财务核算和会计角色的岗位，解决人力物力的有效分配，实现全面财务共享。随着2020年的千亿目标，我们将会在财务这个版块继续跟金蝶深入合作，与金蝶携手一起，把最先进…

—— 罗艳兵 弘阳分管信息助理总裁

常见问题

服务型企业怎么把人效提上去？

把派工、进度、工时与结算放到同一条线上：任务在线分派、进度实时可见、工时自动归集到人效报表，管理才有抓手。

客户为什么总是感知不到服务价值？

因为服务过程不可见。通过公众号或小程序主动推送进度、账单与提醒，让客户随时可查，满意度与续约率通常会同步改善。

服务人员的绩效怎么考核？

按任务量、处理时长、客户评价与差错率设定量化指标，系统自动统计，避免考核靠印象、分配靠关系。