专业创造价值，做好客户服务铭宇财务永：AI替代基础手工作业

专业创造价值，做好客户服务铭宇财务永在服务业领域完成了一次金蝶账无忧的数字化落地。本文整理其实施路径，并结合成都财邦在本地同类项目中的交付经验，补充可复用的落地要点。

行业洞察

服务型企业的交付过程不可见，是管理失控的根源。把服务进度、沟通记录与问题闭环放到线上，客户满意度与回款速度会一起改善。

客户介绍

铭宇财务代理（云南）有限公司 （以下简称 铭宇财务 ）成立于 2011年，致力于为企业提供 全域财务战略规划 。在企业不同的经营阶段，提供 财务管理制度制定 、 财务目标 规划 、 预算体系 搭建 、 财务战略方案 策划 等 一站式企业服务 。

公司拥有一支 经验丰富 的 资深财务团队 ，具备扎实的财务知识和敏锐的市场洞察力，紧跟不断变化的财务法规和市场趋势，为客户提供最优质的服务。

使用产品：金蝶账无忧

数字化需求

1、荏苒十三载：铭宇财务已陪伴 云南数千家企业 达成 高韧性成长 ，离不开对市场持续的洞察，对企服解决方案的不断迭代。

2、0 1 企服需求多样 中小微：企业 财务规范化需求 逐渐被重视，财税机构需要提供有市场竞争力的企业多元化合规服务。

3、0 2 政策监管趋严 行业整：合与规模化发展成为趋势，依托资源整合规模扩大，达成 品牌连锁经营 ，提升市场竞争力和抗风险能力。

4、0 3 数字化程度低 传统记：账方式存在局限性，引入 财税先进AI技术 ，以提高工作效率和服务质量。

解决方案

项目由成都财邦本地团队交付，需求调研、蓝图确认、用户培训与上线陪跑在同一组人手里闭环。

01 客户精细化服务

改造前，铭宇财务已陪伴 云南数千家企业 达成 高韧性成长 ，离不开对市场持续的洞察，对企服解决方案的不断迭代。

落地后，财税数字化提效转型后，财税顾问依托企业微信搭建便捷高效的沟通机制，设置企业 专项服务群聊 ，一键推送税费确认、记账完成、报税完成等消息，周期汇报财务工作进展，解答客户疑问， 提高客户满意度 。

02 客户分层化经营

改造前，企业 财务规范化需求 逐渐被重视，财税机构需要提供有市场竞争力的企业多元化合规服务。

落地后，依托 标记功能 及 经营看板总览 开拓 增值业务 ，对不同行业、不同规模的客户标记分类，筛选经营看板总览的 财务关键数据 ，比如查看客户一年的 资产 、 收入 、 期间费用 等数据，帮助了解企业的 财务健康状况 ，提供有针对性的 企业合规经营建议 。

03 财税数字化提效转型

改造前，合与规模化发展成为趋势，依托资源整合规模扩大，达成 品牌连锁经营 ，提升市场竞争力和抗风险能力。

落地后，财税顾问依托企业微信搭建便捷高效的沟通机制，设置企业 专项服务群聊 ，一键推送税费确认、记账完成、报税完成等消息，周期汇报财务工作进展，解答客户疑问， 提高客户满意度 。

04 通过 标记功能 及 经营看板

改造前，账方式存在局限性，引入 财税先进AI技术 ，以提高工作效率和服务质量。

落地后，总览 开拓 增值业务 ，对不同行业、不同规模的客户标记分类，筛选经营看板总览的 财务关键数据 ，比如查看客户一年的 资产 、 收入 、 期间费用 等数据，帮助了解企业的 财务健康状况 ，提供有针对性的 企业合规经营建议 。

价值与成效

01 AI替代基础手工作业

02 人均服务客户数，会计人效 显著提高

03 增值业务拓展，会计专业价值有效发挥

客户证言

金蝶账无忧提供标准化的 财务管理流程 和 规范记账规则 ， 保证财务数据的一致性和准确性 ， 有助于企业建立健全的财务管理制度 。财务操作在系统中留下记录，便于审计和查询，提高了 财务管理的透明度和规范性 。

—— 铭宇财务会计主管 赵主管

常见问题

服务型企业怎么把人效提上去？

把派工、进度、工时与结算放到同一条线上：任务在线分派、进度实时可见、工时自动归集到人效报表，管理才有抓手。

客户为什么总是感知不到服务价值？

因为服务过程不可见。通过公众号或小程序主动推送进度、账单与提醒，让客户随时可查，满意度与续约率通常会同步改善。

服务人员的绩效怎么考核？

按任务量、处理时长、客户评价与差错率设定量化指标，系统自动统计，避免考核靠印象、分配靠关系。