星德（上海）财务咨询有限公司 星德（：面临挑战

星德（上海）财务咨询有限公司 星德（在服务业领域完成了一次金蝶账无忧的数字化落地。本文整理其实施路径，并结合成都财邦在本地同类项目中的交付经验，补充可复用的落地要点。

行业洞察

服务业与人效直接相关：项目怎么排、人怎么派、工时怎么记、成本怎么归，四件事决定了一家服务公司能不能规模化。系统化的第一刀通常落在工时与项目成本上。

客户介绍

星德（上海）财务咨询有限公司是于2007成立的具有专业代理记帐资质的外商独资企业，现为上海市代理记账行业协会常务理事单位，专家委员会主任单位，连续数年被上海市经济和数字化委员会认定为优秀上海市中小企业服务机构。公司拥有一支长期服务于中外资企业注册及财务外包行业的专业团队，对中外资企业各类办证。

1.人工成本逐渐增高的情况下，怎么解决账务处理的效率以及内部成本的控制问题；

2.公司内部流程的衔接，服务收款、工商业务管理、外勤人员的管理等工作。

使用产品：金蝶账无忧

数字化需求

1、服务过程不可见：进度靠电话与微信同步，客户反复追问，服务价值难以被感知。

2、派工与工时难量化：任务分配靠经验，工时无记录，人效与绩效缺少依据。

3、客户续约缺少抓手：服务内容无边界约定，续费续签靠临时沟通，续约率波动大。

解决方案

成都财邦在实施前会先做一轮现场走访，把企业的单据流、审批流和核算口径摸清楚，再确定系统配置方案。

01 通过账无忧精准的银行对账单导

此前，进度靠电话与微信同步，客户反复追问，服务价值难以被感知。

现在，1. 依托账无忧精准的银行对账单导入、增值税发票影像识别、其他票据高拍上传等功能，记账效率有了显著的提升，每个会计的做账业绩增加了 50% 以上。

02 通过账无忧的自定义流程管理功

此前，任务分配靠经验，工时无记录，人效与绩效缺少依据。

现在，2. 依托账无忧的自定义流程管理功能，外资企业的注册、变更以及出口退税等相对个性化的流程都可以依托系统来管理，进度一目了然。

03 星德的主要代账客户群体为外资

此前，服务内容无边界约定，续费续签靠临时沟通，续约率波动大。

现在，3. 星德的主要代账客户群体为外资企业，客单价较高且每月收费根据具体服务项目各有不同，客户付款一般为每月一付而非一年一付，客户的收款统计问题一直占用了很大的工作量。

04 通过账无忧的收款跟进和收款分

现在，析功能，极大程度降低了原应收账款会计的人工统计时间，管理层也可以在任意时间登陆账无忧系统，客户收款情况一览无遗。

价值与成效

01 1.人工成本逐渐增高的情况下

02 1. 依托账无忧精准的银行对账单导入、增值税发票影像识别、其他票据高拍上传等功能

03 服务进度在线可查，客户追问次数下降

客户证言

账无忧

—— 星德（上海）财务咨询有限公司 星德（项目负责人

常见问题

服务型企业怎么把人效提上去？

把派工、进度、工时与结算放到同一条线上：任务在线分派、进度实时可见、工时自动归集到人效报表，管理才有抓手。

客户为什么总是感知不到服务价值？

因为服务过程不可见。通过公众号或小程序主动推送进度、账单与提醒，让客户随时可查，满意度与续约率通常会同步改善。

服务人员的绩效怎么考核？

按任务量、处理时长、客户评价与差错率设定量化指标，系统自动统计，避免考核靠印象、分配靠关系。