客户发展更多了，会计却更轻松了？ 陕：走进标杆客户第23期

客户发展更多了，会计却更轻松了？ 陕在服务业领域完成了一次金蝶账无忧的数字化落地。本文整理其实施路径，并结合成都财邦在本地同类项目中的交付经验，补充可复用的落地要点。

行业洞察

服务业与人效直接相关：项目怎么排、人怎么派、工时怎么记、成本怎么归，四件事决定了一家服务公司能不能规模化。系统化的第一刀通常落在工时与项目成本上。

客户介绍

客户发展更多了，会计却更轻松了？ 陕长期深耕服务业领域，业务规模与组织复杂度同步扩张，对内部协同与数据口径提出更高要求。

使用产品：金蝶账无忧

数字化需求

1、服务过程不可见：进度靠电话与微信同步，客户反复追问，服务价值难以被感知。

2、派工与工时难量化：任务分配靠经验，工时无记录，人效与绩效缺少依据。

3、客户续约缺少抓手：服务内容无边界约定，续费续签靠临时沟通，续约率波动大。

解决方案

成都财邦的做法是先跑通一条完整业务线再推广，避免一次性铺开导致口径反复调整。

01 效率客户沟通及时

在此之前，进度靠电话与微信同步，客户反复追问，服务价值难以被感知。

切换上线后，01 使用金蝶账无忧后，单一会计所服务的代账客户数量增大，服务质量不降低反而更顺畅 02 使用金蝶账无忧后，客户可以在微信中直接查看自己公司的账目，随时跟踪账务情况，不需要催促企业看账，使得客服和客户之间的沟通更有质量 01 提供优质售后服务：员工遇到不懂的地方可以随时依托售后社群得到及时的解答。

02 技术赋能助力行业发展

在此之前，任务分配靠经验，工时无记录，人效与绩效缺少依据。

切换上线后，客户依托微信可实时查看自己公司的账目数据，不再需要反复催促沟通，便捷又高效。从以前手工记账到单机版记账，再到如今的智能记账，辛总认为财税服务行业必定更加智能化。谈到对代账行业的发展趋势的看法时，辛总提出了以下几点看法： 1、由传统业务向新业务进行转型。

03 01 使用金蝶账无忧

在此之前，服务内容无边界约定，续费续签靠临时沟通，续约率波动大。

切换上线后，单一会计所服务的代账客户数量增大，服务质量不降低反而更顺畅 02 使用金蝶账无忧后，客户可以在微信中直接查看自己公司的账目，随时跟踪账务情况，不需要催促企业看账，使得客服和客户之间的沟通更有质量 01 提供优质售后服务：员工遇到不懂的地方可以随时依托售后社群得到及时的解答；

04 金蝶账无忧会定期举办专业的课

切换上线后，程分享，对会计实操给出指引，讲解行业的新发展趋势，节约了公司培训成本 02 助力业务迅速拓展：金蝶账无忧帮助企业从做账报税中抽身出来，让团队投入到业务拓展的工作中，使得公司发展越大越强

价值与成效

01 01 使用金蝶账无忧

02 从以前手工记账到单机版记账

03 金蝶账无忧会定期举办专业的课程分享

客户证言

金蝶账无忧的落地让我们把业务数据真正用起来了，管理动作有了明确的数据依据。

—— 客户发展更多了，会计却更轻松了？ 陕项目负责人

常见问题

服务型企业怎么把人效提上去？

把派工、进度、工时与结算放到同一条线上：任务在线分派、进度实时可见、工时自动归集到人效报表，管理才有抓手。

客户为什么总是感知不到服务价值？

因为服务过程不可见。通过公众号或小程序主动推送进度、账单与提醒，让客户随时可查，满意度与续约率通常会同步改善。

服务人员的绩效怎么考核？

按任务量、处理时长、客户评价与差错率设定量化指标，系统自动统计，避免考核靠印象、分配靠关系。