苏州德顺会计：可视化经营管理

苏州德顺会计在服务业领域完成了一次金蝶账无忧的数字化落地。本文整理其实施路径，并结合成都财邦在本地同类项目中的交付经验，补充可复用的落地要点。

行业洞察

服务业与人效直接相关：项目怎么排、人怎么派、工时怎么记、成本怎么归，四件事决定了一家服务公司能不能规模化。系统化的第一刀通常落在工时与项目成本上。

客户介绍

苏州德顺会计服务有限公司 （简称德顺会计）成立于2010年6月22日，拥有客户近1000家。现为苏州市会计服务业协会常务副会长单位，苏州工业园区企业发展中心会计服务外包会员单位，苏州市国税局与苏州市会计服务业协会纳税服务合作15 家指定单位之一。

德顺会计成立财税专业顾问团队，具备专业的服务团队：SIYB 创业导师、注册税务师、中级会计师，拥有丰富的财税实战经验，重点服务科创企业，服务规模以上科创企业50家以上。

使用产品：金蝶账无忧

数字化需求

1、服务进度不清晰：依托微信或电话给客户同步当前服务进展，日常沟通较少，难以洞察客户需求，客户问题无法及时处理跟进，导致客户满意度下降20%左右，续费续签也有所影响。

2、客户管理难：与大多数客户不签订合同，仅以口头约定服务内容，服务边界不清晰，导致客户不认可服务质量，同时难以拓展签约新业务。

3、服务过程不可见：进度靠电话与微信同步，客户反复追问，服务价值难以被感知。

解决方案

成都财邦在实施前会先做一轮现场走访，把企业的单据流、审批流和核算口径摸清楚，再确定系统配置方案。

01 主动联系客户

此前，依托微信或电话给客户同步当前服务进展，日常沟通较少，难以洞察客户需求，客户问题无法及时处理跟进，导致客户满意度下降20%左右，续费续签也有所影响。

现在，依托公众号或小程序， 客户可自主实时了解服务进展、查账或及时确认税金等 ，提升服务感知度，客户满意度达85%以上。业务员可关注服务到期情况以及收款进度， 一键发送欠款催收或续费通知 ，提高收款效率，降低坏账风险。

02 工作量量化统计

此前，与大多数客户不签订合同，仅以口头约定服务内容，服务边界不清晰，导致客户不认可服务质量，同时难以拓展签约新业务。

现在，外勤派工、查询、统计灵活处理 ，会计主管提前安排下一周外勤任务，规定任务办理截止日期与状态，PC/手机端一键分配或取消外勤任务，外勤效率提高90%以上。依托 工作量分析看板、人员进度表 等多维度、多视角统计，主管根据每个会计所负责的凭证数、分录数、客户数，实时跟进业务进度和员工工作完成情况。

03 通过公众号或小程序

此前，进度靠电话与微信同步，客户反复追问，服务价值难以被感知。

现在，客户可自主实时了解服务进展、查账或及时确认税金等 ，提升服务感知度，客户满意度达85%以上。

04 业务员可关注服务到期情况

现在，收款进度， 一键发送欠款催收或续费通知 ，提高收款效率，降低坏账风险。

价值与成效

01 提升客户服务感知

02 续签率 90%以上

03 业务员可关注服务到期情况以及收款进度

客户证言

德顺会计在使用金蝶账无忧后工作效率提高，整体服务系统化、规范化，更好地展现了德顺会计强大的专业性和服务态度，也因此收到了很多企业客户的好评。

—— 德顺会计会计主管 孔喜娟

常见问题

服务型企业怎么把人效提上去？

把派工、进度、工时与结算放到同一条线上：任务在线分派、进度实时可见、工时自动归集到人效报表，管理才有抓手。

客户为什么总是感知不到服务价值？

因为服务过程不可见。通过公众号或小程序主动推送进度、账单与提醒，让客户随时可查，满意度与续约率通常会同步改善。

服务人员的绩效怎么考核？

按任务量、处理时长、客户评价与差错率设定量化指标，系统自动统计，避免考核靠印象、分配靠关系。