用数字化提升近万家客户服务效率与质量：服务项目流程可视化

用数字化提升近万家客户服务效率与质量在服务业领域完成了一次金蝶账无忧的数字化落地。本文整理其实施路径，并结合成都财邦在本地同类项目中的交付经验，补充可复用的落地要点。

行业洞察

服务型企业的交付过程不可见，是管理失控的根源。把服务进度、沟通记录与问题闭环放到线上，客户满意度与回款速度会一起改善。

客户介绍

服务项目管理无法有效管理，导致办事效率低，客户体验感差。派工不清晰，无法快速跟进项目进度，员工工作效率无法把控，每月财务核算外勤提成费时费力。

使用产品：金蝶账无忧

数字化需求

1、服务项目管理无法有效管理：导致办事效率低，客户体验感差。派工不清晰，无法快速跟进项目进度，员工工作效率无法把控，每月财务核算外勤提成费时费力。

2、每到月底：另依靠手工入账和做账，让人力成本激增，效率变低。员工需为每个客户逐个打印凭证和报表，工作量大繁琐。

3、随着业务不断扩大：公司服务客户数近万家。每到税期，大量客户着急确认报税数据和报税进度，员工一边帮客户办理业务，一边查找对应客户的资料，手动截图报税信息发送客户确认，让员工焦头烂额。

4、账无忧系统的智能记账：以前 5-6天才能完成的工作，现在只需10分钟就可轻松完成。帮助公司打通业务间数据，降低出错率约80%+。

解决方案

成都财邦信息技术有限公司作为金蝶在成都地区的授权服务商，负责本期项目的方案落地与后续运维。

01 嘉瑞企服集团有限公司是一家行

项目启动前，导致办事效率低，客户体验感差。派工不清晰，无法快速跟进项目进度，员工工作效率无法把控，每月财务核算外勤提成费时费力。

系统上线后，业经验丰富、用心为中小企业提供一站式企业服务的企业平台。公司自 2014年创立以来，秉承全心全意为 企业服务，让创业更便捷的口号，一直专业致力于企业服务项目，针对企业在创业中的不同发展阶段提供不同的服务。

02 十年磨一剑

项目启动前，另依靠手工入账和做账，让人力成本激增，效率变低。员工需为每个客户逐个打印凭证和报表，工作量大繁琐。

系统上线后，截止目前，嘉瑞的业务已经遍布北京 的16个区，基本达成业务全覆盖。10年间嘉瑞企服累计为超过3万家企业，提供标准化企业综合服务解决方案。自2000年起，嘉瑞陆续在河北、辽宁、湖南、山东、广东等地成立分公司，团队人数超过400人，品牌 影 响力日趋强盛。

03 账无忧服务流程管理

项目启动前，公司服务客户数近万家。每到税期，大量客户着急确认报税数据和报税进度，员工一边帮客户办理业务，一边查找对应客户的资料，手动截图报税信息发送客户确认，让员工焦头烂额。

系统上线后，标准化服务流程管理，让人员、工时、进度都非常清晰，节省了沟通成本，提高了办事效率。有效把控外勤派工，服务进度实时更新，每月财务核算外勤提成更便捷。让每个项目服务环节一目了然，员工能清晰看到自己名下的服务项目，可以有效合理的安排办事时间，避免工作遗漏。

04 账无忧与企业微信绑定关联

项目启动前，以前 5-6天才能完成的工作，现在只需10分钟就可轻松完成。帮助公司打通业务间数据，降低出错率约80%+。

系统上线后，员工可以一键发送当月报税数据，客户线上确认报税明细和税金，申报完成一键发送截图，服务进展随时跟进，服务更高效。

价值与成效

01 批量打印凭证、报表

02 关联企微，一键发送报税明细与报表

03 公司自 2014年创立以来

客户证言

的口号，一直专业致力于企业服务项目，针对企业在创业中的不同发展阶段提供不同的服务。公司始终坚持发展 专业、专注、用心为企业服务

—— 用数字化提升近万家客户服务效率与质量项目负责人

常见问题

服务型企业怎么把人效提上去？

把派工、进度、工时与结算放到同一条线上：任务在线分派、进度实时可见、工时自动归集到人效报表，管理才有抓手。

客户为什么总是感知不到服务价值？

因为服务过程不可见。通过公众号或小程序主动推送进度、账单与提醒，让客户随时可查，满意度与续约率通常会同步改善。

服务人员的绩效怎么考核？

按任务量、处理时长、客户评价与差错率设定量化指标，系统自动统计，避免考核靠印象、分配靠关系。