易定制：创业公司如何实现财务标准化管理

易定制在服务业领域完成了一次金蝶精斗云（云会计）的数字化落地。本文整理其实施路径，并结合成都财邦在本地同类项目中的交付经验，补充可复用的落地要点。

行业洞察

对专业服务机构而言，客户续约率比新签更重要。而续约的前提，是客户能持续感知到服务价值——这需要服务过程可量化、可呈现。

客户介绍

北京易定制网络科技有限公司(以下简称易定制)及旗下品牌LESS&MORE「多少」是国际有名的高级男装定制上门服务提供商，依托移动客户端下单，3D选款设计，AR试衣体验，房车上门量体等系列创新做法，在市场上拥有了一定知名度。目前已在北京、深圳、天津、西安、广州、重庆。

使用产品：金蝶精斗云（云会计）

数字化需求

1、原来采用execl表格记账：对财务人员技能要求高，记账过程不清晰，投资公司对易定制的财务状况不认可。

2、直没有找到适合小微企业、创业公司的财务软件：先期使用excel表格进行记录，然后用数据透视表生成报表，对excel技能要求较高，且费时费力; 有投行基金投进公司，对财务数据的准确性要求提高，之前的excel表格不能达到基金公司的要求。

3、服务过程不可见：进度靠电话与微信同步，客户反复追问，服务价值难以被感知。

解决方案

成都财邦的做法是先跑通一条完整业务线再推广，避免一次性铺开导致口径反复调整。

01 原来采用execl表格记账

在此之前，对财务人员技能要求高，记账过程不清晰，投资公司对易定制的财务状况不认可。

切换上线后，对财务人员技能要求高，记账过程不清晰，投资公司对易定制的财务状况不认可。

02 直没有找到适合小微企业、创业公司的财务软件

在此之前，先期使用excel表格进行记录，然后用数据透视表生成报表，对excel技能要求较高，且费时费力; 有投行基金投进公司，对财务数据的准确性要求提高，之前的excel表格不能达到基金公司的要求。

切换上线后，先期使用excel表格进行记录，然后用数据透视表生成报表，对excel技能要求较高，且费时费力; 有投行基金投进公司，对财务数据的准确性要求提高，之前的excel表格不能达到基金公司的要求。

03 服务过程不可见

在此之前，进度靠电话与微信同步，客户反复追问，服务价值难以被感知。

切换上线后，进度靠电话与微信同步，客户反复追问，服务价值难以被感知。

价值与成效

01 云会计设置简单，界面友好易用

02 在遇到问题的时候

03 原来采用execl表格记账

客户证言

由于我们是创业公司，我本人基本上是业务财务一起管理，以前用excel费时费力，需要交叉核对许多数据，用了云会计之后完全不需要顾虑这些了。每日生成的分录只要核对无误，月底直接结账即可，审核速度也大大提高，云会计真是太赞了！

—— 柴经理 易定制财务负责人

常见问题

服务型企业怎么把人效提上去？

把派工、进度、工时与结算放到同一条线上：任务在线分派、进度实时可见、工时自动归集到人效报表，管理才有抓手。

客户为什么总是感知不到服务价值？

因为服务过程不可见。通过公众号或小程序主动推送进度、账单与提醒，让客户随时可查，满意度与续约率通常会同步改善。

服务人员的绩效怎么考核？

按任务量、处理时长、客户评价与差错率设定量化指标，系统自动统计，避免考核靠印象、分配靠关系。