2006年成立的广东巧算盘企业管理：巧算盘总经理陈美玲

2006年成立的广东巧算盘企业管理在服务业领域完成了一次金蝶账无忧的数字化落地。本文整理其实施路径，并结合成都财邦在本地同类项目中的交付经验，补充可复用的落地要点。

行业洞察

服务型企业的交付过程不可见，是管理失控的根源。把服务进度、沟通记录与问题闭环放到线上，客户满意度与回款速度会一起改善。

客户介绍

2006年成立的广东巧算盘企业管理有限公司，目前是深圳市代理记账行业协会执行会长单位，也是协会在龙华国税局的驻点代表。而作为巧算盘创始人之一的陈美玲，不仅是深圳市代理记账行业协会执行会长，也是深圳市涉税专业服务行业廉洁从业委员会委员之一。

使用产品：金蝶账无忧

数字化需求

1、创办巧算盘的初衷：是由于陈美玲看到代理记账行业存在的巨大发展前景和外行客户代账的需求痛点，为此她义无反顾地辞掉了当时安逸稳定的工作。就这样，巧算盘顺势而生！

2、巧算盘成立初期：陈美玲一直在不断思考探索、摸着石头过河。她印象最深的时候，是2014年，当时感觉遇到了企业发展的瓶颈，于是跟着同行奔波在全国各地学习走访交流，反复思考到底要拿什么样的产品和服务打破现有区域，走向全国。

3、没有用账无忧之：陈美玲的管理团队都觉得很痛苦，最大的局限在于不能达成异地协同。巧算盘之前使用的系统没有在线版本、不够智能化，无法达成异地协同，让他们的管理和沟通都耗费了太多成本

4、除了无法实现异地协同外：陈美玲很难及时了解公司的经营情况，客户规模、客户收款等等企业数据平时也要问员工才能知道，管理上困难重重。

解决方案

成都财邦信息技术有限公司作为金蝶在成都地区的授权服务商，负责本期项目的方案落地与后续运维。

01 陈美玲说

项目启动前，是由于陈美玲看到代理记账行业存在的巨大发展前景和外行客户代账的需求痛点，为此她义无反顾地辞掉了当时安逸稳定的工作。就这样，巧算盘顺势而生！

系统上线后，我很清楚地知道自己走不好营销路线，我是财务出身，我们专注专业做好客户服务，就是巧算盘发展的天然优势。

02 直到今天

项目启动前，陈美玲一直在不断思考探索、摸着石头过河。她印象最深的时候，是2014年，当时感觉遇到了企业发展的瓶颈，于是跟着同行奔波在全国各地学习走访交流，反复思考到底要拿什么样的产品和服务打破现有区域，走向全国。

系统上线后，陈美玲依然很感谢金蝶账无忧给了巧算盘这个机会，让巧算盘从深圳市一个小小的点走向了全国，走进了更多人的视野里。

03 陈美玲没有想到企业经营管理遇

项目启动前，陈美玲的管理团队都觉得很痛苦，最大的局限在于不能达成异地协同。巧算盘之前使用的系统没有在线版本、不够智能化，无法达成异地协同，让他们的管理和沟通都耗费了太多成本

系统上线后，到的这些问题，在使用账无忧后都一一得到了很好的解决 。

04 自从在公司内部启用了账无忧智

项目启动前，陈美玲很难及时了解公司的经营情况，客户规模、客户收款等等企业数据平时也要问员工才能知道，管理上困难重重。

系统上线后，能财税系统，她可以一目了然看到企业的经营情况：每个月新增的服务订单、收款数目、欠费客户等等，所有信息都了如指掌。账无忧更懂财税和管理的智能化功能，也让她对公司的内部情况和未来发展更有把握。

价值与成效

01 陈美玲没有想到企业经营管理遇到的这些问题

02 自从在公司内部启用了账无忧智能财税系统

03 任务派工与工时在线记录，人效可量化

客户证言

给我个账无忧，我就可以把客户盘起来！账无忧智能财税系统让我更放心更自信，也期待以后跟账无忧更多的战略合作！

—— 陈美玲

常见问题

服务型企业怎么把人效提上去？

把派工、进度、工时与结算放到同一条线上：任务在线分派、进度实时可见、工时自动归集到人效报表，管理才有抓手。

客户为什么总是感知不到服务价值？

因为服务过程不可见。通过公众号或小程序主动推送进度、账单与提醒，让客户随时可查，满意度与续约率通常会同步改善。

服务人员的绩效怎么考核？

按任务量、处理时长、客户评价与差错率设定量化指标，系统自动统计，避免考核靠印象、分配靠关系。