全国化布局亟需财税：01 企业变革重塑 华财会计势在必行

全国化布局亟需财税在服务业领域完成了一次金蝶账无忧的数字化落地。本文整理其实施路径，并结合成都财邦在本地同类项目中的交付经验，补充可复用的落地要点。

行业洞察

服务型企业的交付过程不可见，是管理失控的根源。把服务进度、沟通记录与问题闭环放到线上，客户满意度与回款速度会一起改善。

客户介绍

在过去 20 多年中华财会计深耕细作，凭借大胆变革的魄力和专业高效的服务，率先在业内进行全国网络布局，成为最早一批探索数字化、智能化转型的财税服务商。

随着业务规模不断扩大，华财会计企业管理能力和财税服务能力的要求也不断提升。华财会计在全国建立了 20+ 直营分支机构， 2016 年起华财会计探索打通业财税银服务，加速全国化市场布局。如何解决从总部到分支机构的数据拉通， 如何达成全线上流程管理 、 全域数智化管理 、 业务流程标准化管理 。

使用产品：金蝶账无忧

数字化需求

1、服务过程不可见：进度靠电话与微信同步，客户反复追问，服务价值难以被感知。

2、派工与工时难量化：任务分配靠经验，工时无记录，人效与绩效缺少依据。

3、客户续约缺少抓手：服务内容无边界约定，续费续签靠临时沟通，续约率波动大。

解决方案

上线后三个月内，成都财邦安排驻场与远程相结合的陪跑，把异常单据和口径问题在当期解决掉。

01 数智化赋能

过去，进度靠电话与微信同步，客户反复追问，服务价值难以被感知。

方案实施后，票据回收规范且及时，缩短取票时间，有助于大大减少与客户的无效沟通，工作前置、减少返工操作，华财会计的代账效率整体提升 2-3 倍，票据回收完成效率提升 86.8% ；在 金蝶账无忧智能税务 的加持下，人员效率得到非常大地提升。智能取票是智能财税的第一环节，使用 云取票 之后，在税期前提前预约。

02 客户深度服务

过去，任务分配靠经验，工时无记录，人效与绩效缺少依据。

方案实施后，金蝶账无忧基于企业微信进行二次开发与升级，打通服务沟通和业务模块的链接，达成业务信息批量通知客户，真正做到与客户点对点服务，最大化地提升了华财会计人员内外沟通的效率。针对客户重点关注的系统报表、税务申报信息等内容， 利用企微应用聊天侧边栏一键发送 ，快速完成客户确认。

03 华财会计向行业赋能

过去，服务内容无边界约定，续费续签靠临时沟通，续约率波动大。

方案实施后，我们推荐华财联盟伙伴与账无忧合作，在数智化转型上，我们信赖金蝶账无忧，华财会计为账无忧点赞！

价值与成效

01 智能取票是智能财税的第一环节

02 金蝶账无忧基于企业微信进行二次开发与升级

03 任务派工与工时在线记录，人效可量化

客户证言

金蝶账无忧的落地让我们把业务数据真正用起来了，管理动作有了明确的数据依据。

—— 全国化布局亟需财税项目负责人

常见问题

服务型企业怎么把人效提上去？

把派工、进度、工时与结算放到同一条线上：任务在线分派、进度实时可见、工时自动归集到人效报表，管理才有抓手。

客户为什么总是感知不到服务价值？

因为服务过程不可见。通过公众号或小程序主动推送进度、账单与提醒，让客户随时可查，满意度与续约率通常会同步改善。

服务人员的绩效怎么考核？

按任务量、处理时长、客户评价与差错率设定量化指标，系统自动统计，避免考核靠印象、分配靠关系。