深圳资本集团：智能自动化 业财一体化

深圳资本集团在服务业领域完成了一次金蝶AI套件的数字化落地。本文整理其实施路径，并结合成都财邦在本地同类项目中的交付经验，补充可复用的落地要点。

行业洞察

服务型企业的交付过程不可见，是管理失控的根源。把服务进度、沟通记录与问题闭环放到线上，客户满意度与回款速度会一起改善。

客户介绍

深圳市资本运营集团有限公司（简称深圳资本集团）成立于2007年，是深圳市属唯一的国有资本运营公司。作为国资监管从管资产向管资本转变的试验田，深圳资本集团秉承深圳先行示范区改革创新之精神，不断探索创新，正朝着建立成为市场化、专业化、综合性国有资本运营公司而努力奋斗。

成立十余年来，深圳资本集团探索形成了以资本运营为内核的业务模式，搭建了战略研究与并购重组、股权投资、产业基金、资本市场投资四大业务板块，形成了覆盖企业全生命周期的投资并购服务业务体系，以资本运作服务实体经济发展的国有资本运营模式在国内形成了较大影响力。2018年，公司入选国务院国企改革双百行动计划。

使用产品：金蝶AI套件

数字化需求

1、作为全国地方国资系统较早的专：业化国有资本运作平台，深圳资本集团原有的财务管理软件存在以下问题：功能模块单一，仅有账务核算和财务报表功能，无法满足合并报表、预算、资金管理、员工报销等管理需要

2、数据时效性差：很多财务数据不能依托系统直接自动生成，需要手工统计和分析

3、数据口径不统一：出现多数据口径的问题

4、深圳资本集团希望实现费用管控：升级，财务核算，投融资管理，多维核算及数据分析方面的财务管理需求，依托先进的云计算架构，快速适应业务的变化，达成系统的快速迭代及功能扩展。

解决方案

成都财邦的做法是先跑通一条完整业务线再推广，避免一次性铺开导致口径反复调整。

01 深圳资本集团搭建金蝶云･星瀚

在此之前，业化国有资本运作平台，深圳资本集团原有的财务管理软件存在以下问题：功能模块单一，仅有账务核算和财务报表功能，无法满足合并报表、预算、资金管理、员工报销等管理需要

切换上线后，财务云体系，达成财务相关工作的云化、移动化、自动化、智能化。深圳资本集团依托人人费用、人人差旅的全员应用，达成报销单填制的全程移动化、电子化、智能化，几分钟即可完成申请及报销，充分利用碎片化时间，节省员工整理和录入的时间，提交后即可进入审批流程。2019年获得深商数字化转型杰出奖。

02 深圳资本集团搭建金蝶云･星瀚

在此之前，很多财务数据不能依托系统直接自动生成，需要手工统计和分析

切换上线后，财务云体系，达成财务相关工作的云化、移动化、自动化、智能化。

03 2019年获得深商数字化转型

在此之前，出现多数据口径的问题

切换上线后，杰出奖，为地方国资加速云转型树立典范。

04 深圳资本集团通过人人费用

在此之前，升级，财务核算，投融资管理，多维核算及数据分析方面的财务管理需求，依托先进的云计算架构，快速适应业务的变化，达成系统的快速迭代及功能扩展。

切换上线后，人人差旅的全员应用，达成报销单填制的全程移动化、电子化、智能化，几分钟即可完成申请及报销，充分利用碎片化时间，节省员工整理和录入的时间，提交后即可进入审批流程。

价值与成效

01 达成了财务核算的标准化

02 深圳资本集团搭建金蝶云･星瀚财务云体系

03 任务派工与工时在线记录，人效可量化

客户证言

深圳资本集团通过基于智能自动化及业财一体化的关键应用，实现了财务核算标准化、自动化，费用报销无纸化、电子化，投融资业务全生命周期透明管理，实现了财务精细化管理，加强了集团化管控。

—— 深圳资本集团项目负责人

常见问题

服务型企业怎么把人效提上去？

把派工、进度、工时与结算放到同一条线上：任务在线分派、进度实时可见、工时自动归集到人效报表，管理才有抓手。

客户为什么总是感知不到服务价值？

因为服务过程不可见。通过公众号或小程序主动推送进度、账单与提醒，让客户随时可查，满意度与续约率通常会同步改善。

服务人员的绩效怎么考核？

按任务量、处理时长、客户评价与差错率设定量化指标，系统自动统计，避免考核靠印象、分配靠关系。