深圳和商道企业管理：和商道总经理李总

深圳和商道企业管理在服务业领域完成了一次金蝶账无忧的数字化落地。本文整理其实施路径，并结合成都财邦在本地同类项目中的交付经验，补充可复用的落地要点。

行业洞察

服务型企业的交付过程不可见，是管理失控的根源。把服务进度、沟通记录与问题闭环放到线上，客户满意度与回款速度会一起改善。

客户介绍

并凭借标准化、流程化、制度化的严谨服务深得客户的信赖及称赞。

和商道的服务项目也应客户发展需求铸就了专业的服务团队，公司拥有专业的会计经理、税务高管及企业高级顾问，经其注册及管理的公司多达上万家。在行业竟争日趋激烈的今天，和商道依托税务、财务、法律等专业人士组成的团队创建与客户共同成长、共同辉煌的战略合作伙伴关系，为客户带来持续的价值增长。

加强了公司各部门之间的办公协同，从而大大的降低了公司运营管理成本。账无忧很好的解决了财务公司从客户基础资料到合同管理到工商业务流程节点及代账和代账收费的管理。

使用产品：金蝶账无忧

数字化需求

1、服务过程不可见：进度靠电话与微信同步，客户反复追问，服务价值难以被感知。

2、派工与工时难量化：任务分配靠经验，工时无记录，人效与绩效缺少依据。

3、客户续约缺少抓手：服务内容无边界约定，续费续签靠临时沟通，续约率波动大。

解决方案

项目由成都财邦本地团队交付，需求调研、蓝图确认、用户培训与上线陪跑在同一组人手里闭环。

01 账无忧在客户管理

改造前，进度靠电话与微信同步，客户反复追问，服务价值难以被感知。

落地后，合同管理、智能记账、工商业务流程节点及客户的收费管理等各方面给我们带来了很多帮助，是一个非常值得信赖的伙伴。

02 账无忧在客户管理

改造前，任务分配靠经验，工时无记录，人效与绩效缺少依据。

落地后，合同管理、智能记账、工商业务流程节点及客户的收费管理等各方面给我们带来了很多帮助，是一个非常值得信赖的伙伴。

价值与成效

01 任务派工与工时在线记录，人效可量化

02 服务内容与边界写进合同，续签率提升

03 客户沟通记录沉淀，交接成本下降

客户证言

金蝶账无忧的落地让我们把业务数据真正用起来了，管理动作有了明确的数据依据。

—— 深圳和商道企业管理项目负责人

常见问题

服务型企业怎么把人效提上去？

把派工、进度、工时与结算放到同一条线上：任务在线分派、进度实时可见、工时自动归集到人效报表，管理才有抓手。

客户为什么总是感知不到服务价值？

因为服务过程不可见。通过公众号或小程序主动推送进度、账单与提醒，让客户随时可查，满意度与续约率通常会同步改善。

服务人员的绩效怎么考核？

按任务量、处理时长、客户评价与差错率设定量化指标，系统自动统计，避免考核靠印象、分配靠关系。