大征期会计：走进 标杆第26期

大征期会计在服务业领域完成了一次金蝶账无忧的数字化落地。本文整理其实施路径，并结合成都财邦在本地同类项目中的交付经验，补充可复用的落地要点。

行业洞察

服务业与人效直接相关：项目怎么排、人怎么派、工时怎么记、成本怎么归，四件事决定了一家服务公司能不能规模化。系统化的第一刀通常落在工时与项目成本上。

客户介绍

大征期会计工作量大，深夜人工处理报税，单据、制表、核算、对账每一项内容都十分繁杂， 会计加班严重、易出错。如果税务系统崩溃， 反复登录不上造成无法报税 ，一个申报问题，逼哭会计。

再加上疫情常态化，对于会计人而言， 居家办公，无法及时处理票据、单据、报表 等企业财务和税务工作，堆积的工作量给会计人带来不小的压力，客户催促，服务效率与满意度低。

使用产品：金蝶账无忧

数字化需求

1、服务过程不可见：进度靠电话与微信同步，客户反复追问，服务价值难以被感知。

2、派工与工时难量化：任务分配靠经验，工时无记录，人效与绩效缺少依据。

3、客户续约缺少抓手：服务内容无边界约定，续费续签靠临时沟通，续约率波动大。

解决方案

成都财邦信息技术有限公司作为金蝶在成都地区的授权服务商，负责本期项目的方案落地与后续运维。

01 数 字 化合同管理

项目启动前，进度靠电话与微信同步，客户反复追问，服务价值难以被感知。

系统上线后，同时，更进一步提升了员工工作积极性， 公司整体人效提到了89% ，增强公司在激烈市场中的竞争力。智能分析客户流失原因 ，对流失客户的交接严格把控，减少了非注销原因的流失。有了金蝶账无忧合同管理功能，就可以 精准维护客户合同信息 。

02 有了金蝶账无忧合同管理功能

项目启动前，任务分配靠经验，工时无记录，人效与绩效缺少依据。

系统上线后，就可以 精准维护客户合同信息 。

03 对客户合同的到期时间

项目启动前，服务内容无边界约定，续费续签靠临时沟通，续约率波动大。

系统上线后，以往签单情况一目了然， 快速变更合同，智能提醒合同到期 。

04 精准掌控合同信息

系统上线后，对我们实施一系列的续费动作提供最大的数据支持，成为我们员工绩效考核的数据来源，为公司数字化管理提供了有力支持。

价值与成效

01 有了金蝶账无忧合同管理功能

02 对客户合同的到期时间、以往签单情况一目了然

03 服务进度在线可查，客户追问次数下降

客户证言

金蝶账无忧的落地让我们把业务数据真正用起来了，管理动作有了明确的数据依据。

—— 大征期会计项目负责人

常见问题

服务型企业怎么把人效提上去？

把派工、进度、工时与结算放到同一条线上：任务在线分派、进度实时可见、工时自动归集到人效报表，管理才有抓手。

客户为什么总是感知不到服务价值？

因为服务过程不可见。通过公众号或小程序主动推送进度、账单与提醒，让客户随时可查，满意度与续约率通常会同步改善。

服务人员的绩效怎么考核？

按任务量、处理时长、客户评价与差错率设定量化指标，系统自动统计，避免考核靠印象、分配靠关系。