砂之船：强化集团管控，助财务卓越转型
砂之船在服务业领域完成了一次金蝶AI套件的数字化落地。本文整理其实施路径，并结合成都财邦在本地同类项目中的交付经验，补充可复用的落地要点。
行业洞察
服务型企业的交付过程不可见，是管理失控的根源。把服务进度、沟通记录与问题闭环放到线上，客户满意度与回款速度会一起改善。
客户介绍
砂之船是国际性大型连锁奥莱运营商、中国服务业500强。集团拥有亚洲首个奥特莱斯上市房地产投资信托——砂之船房地产投资信托， 为中新（重庆）战略互联互通金融示范项目。2021年，砂之船超级奥莱年增长率为20%，年总销售额186亿元。
二是财务成本没有优势，无法体现规模化效率；三是财务数据存在多种收集口径，数据质量有待提高，增加了财务风险。随着集团的业务扩张，财务管理的压力逐渐显现。
我们亟待建立一套集约化的财务管控系统，促使我们财务更好地发挥业务财务的价值，提升财务的业务处理效率，满足集团快速扩张的要求。砂之船杨总在采访中提到。
使用产品：金蝶AI套件
数字化需求
1、集团多年来一直在高速扩张：提高财务对业务发展的支撑作用，自然就成为了一项重要紧急的工作。集团需要在财务集中的管理基础上，建设财务共享中心，依托流程再造的方式将同质业务规范化、标准化，以达到规模效应、降低运作成本、保证相关管理制度的快速落地。
2、异构系统多：目前各套系统应用较为独立，形成了数据孤岛，依然存在大量手工登记和人工统计的工作，工作重复且对账效率不高，经办人员难以从事务性的工作中得到解脱，存在数据不准确、数据遗漏的风险，因此亟待加强业务财务一体化。
3、数字化技术倒逼企业改革创新：随着数字化技术的快速发展，集团希望用新技术驱动财务工作，提升财务管控的效率，从而应对复杂快速的企业发展变化。
解决方案
成都财邦信息技术有限公司作为金蝶在成都地区的授权服务商，负责本期项目的方案落地与后续运维。
01 砂之船集团携手金蝶构建起一体
项目启动前，提高财务对业务发展的支撑作用，自然就成为了一项重要紧急的工作。集团需要在财务集中的管理基础上，建设财务共享中心，依托流程再造的方式将同质业务规范化、标准化，以达到规模效应、降低运作成本、保证相关管理制度的快速落地。
系统上线后，依托集团统一的财务核算、费用预算、费用管理、合同管理、增值税管理、电子档案管理，充分聚焦管理痛点和使用场景，提高内部管理效率；依托财务共享平台与商业ERP系统的集成，达成业务、财务系统的一体化；化财务管控平台与财务共享服务平台。
02 基础数据标准化
项目启动前，目前各套系统应用较为独立，形成了数据孤岛，依然存在大量手工登记和人工统计的工作，工作重复且对账效率不高，经办人员难以从事务性的工作中得到解脱，存在数据不准确、数据遗漏的风险，因此亟待加强业务财务一体化。
系统上线后，金蝶团队为砂之船集团规划了财务共享高级业务蓝图，并完成了财务共享平台建设总体规划、信息标准化及内控流程梳理、风险管控体系设计。其后，为了达成砂之船全集团数据的标准一致，金蝶团队在砂之船全集团范围内展开需求调研，最终形成全集团统一建设模式下的数字化总体设计方案。最后，在总体设计方案的基础上。
03 流程标准化
项目启动前，随着数字化技术的快速发展，集团希望用新技术驱动财务工作，提升财务管控的效率，从而应对复杂快速的企业发展变化。
系统上线后，在金蝶团队的帮助下，砂之船集团建立了以预算体系为主线，合同、费用、发票、支付为执行的一体化管控平台：以预算体系、预算编制、过程控制（包括合同-费用-发票-支付）、执行分析、滚动调整、考核评价6大方面，搭建预算到执行的闭环管理；以合同、费用以及与发票、支付的关联，管控日常业务发生，依托预算进行控制。
04 数字化技术赋能
系统上线后，我们公司业务繁多，报账频繁，以前我们都是依托OA系统做流程审批，现在，我们可以依托金蝶员工服务平台直接达成发票查验、去重等应用，且可以自动生成报销单据和凭证，大大的提高了效率和降低了风险。随着金税四期的到来，砂之船积极拥抱税务变化，应用OCR、区块链、云计算等技术。
价值与成效
01 促进了财务团队人员从财务会计到业务会计转型
02 全域梳理全集团业务流程
03 结合财务共享平台的建设
客户证言
与金蝶合作，建设财务共享中心，统一了财务管控标准、提升了我们财务的及时性和准确性，极大地简化了核算的工作量，提升了财务运作的效率，实现了砂之船业务财务一体化，对集团的风险管控也大大加强，优化了财务组织结构，支撑集团财务转型，为未来砂之船奥莱商业高速扩张打下了坚实的基础。
—— 砂之船集团副总裁 杨东升
常见问题
服务型企业怎么把人效提上去？
把派工、进度、工时与结算放到同一条线上：任务在线分派、进度实时可见、工时自动归集到人效报表，管理才有抓手。
客户为什么总是感知不到服务价值？
因为服务过程不可见。通过公众号或小程序主动推送进度、账单与提醒，让客户随时可查，满意度与续约率通常会同步改善。
服务人员的绩效怎么考核？
按任务量、处理时长、客户评价与差错率设定量化指标，系统自动统计，避免考核靠印象、分配靠关系。
