山东公用控股：用云之家AI颠覆传统的协同办公方式

山东公用控股在服务业领域完成了一次云之家的数字化落地。本文整理其实施路径，并结合成都财邦在本地同类项目中的交付经验，补充可复用的落地要点。

行业洞察

对专业服务机构而言，客户续约率比新签更重要。而续约的前提，是客户能持续感知到服务价值——这需要服务过程可量化、可呈现。

客户介绍

截至2024年底，公司资产总额达到768.48亿元，年营业收入157.03亿元，员工1.1万余人，日供水能力150万立方米，日污水治理能力180万立方米，供热面积7300余万平方米，天然气用户60余万户，服务人口超过1600万人，是济宁市首家获得AAA级主体信用等级的企业。

使用产品：云之家

数字化需求

1、山东公用控股有限公司作为地方：国资控股的公用事业龙头企业，面对集团化发展中财务管理协同低效、知识复用难等痛点，以金蝶云之家为统一移动办公载体，深度融合小云 AI（接入 DeepSeek-R1 满血版 大模型）能力。

2、随着山东公用业务版图扩张：传统办公与财务管理模式逐渐暴露短板，核心痛点聚焦于办公协同效率低下，知识查找不便：借助金蝶云之家搭建协同+智能一体化体系，依托小云 AI 能力，建立全场景数智化解决方案。

3、办公协同 散：缺乏统一移动办公入口，财务审批、公文流转依赖 PC 端与线下传递，业务流转速度慢。

4、知识服务 慢：财务人员日常需处理大量会计准则解读、报销流程咨询等重复性问题，依赖人工查询资料或咨询专家，公文校对、数据分析耗时久，知识无法高效复用，制约团队从 基础核算 向 价值创造 转型。

解决方案

项目由成都财邦本地团队交付，需求调研、蓝图确认、用户培训与上线陪跑在同一组人手里闭环。

01 金蝶云之家 作为统一 的 移

改造前，国资控股的公用事业龙头企业，面对集团化发展中财务管理协同低效、知识复用难等痛点，以金蝶云之家为统一移动办公载体，深度融合小云 AI（接入 DeepSeek-R1 满血版 大模型）能力。

落地后，动 协同平台 ： 达成组织、沟通、业务协作与流程审批移动化。在金蝶云之家部署小云 AI，加速知识服务效能：建立 7×24 小时智能助手。

02 统一移动协同平台

改造前，传统办公与财务管理模式逐渐暴露短板，核心痛点聚焦于办公协同效率低下，知识查找不便：借助金蝶云之家搭建协同+智能一体化体系，依托小云 AI 能力，建立全场景数智化解决方案。

落地后，全员协同覆盖： 金蝶云之家覆盖集团总部及下属所有权属公司，支持基于组织架搭建群沟通，消息与文件永久保存，具备高管白名单、无痕水印等安全特性，5400 余名用户 100% 依托金蝶云之家推进协作，跨部门任务同步效率显著提升。公文智能改善： 在公文校对写作上，小云助理 能够对财务报告。

03 金蝶云之家 作为统一 的 移

改造前，缺乏统一移动办公入口，财务审批、公文流转依赖 PC 端与线下传递，业务流转速度慢。

落地后，动 协同平台 ： 达成组织、沟通、业务协作与流程审批移动化。

04 在金蝶云之家部署小云 AI

改造前，财务人员日常需处理大量会计准则解读、报销流程咨询等重复性问题，依赖人工查询资料或咨询专家，公文校对、数据分析耗时久，知识无法高效复用，制约团队从 基础核算 向 价值创造 转型。

落地后，加速知识服务效能：建立 7×24 小时智能助手。

价值与成效

01 在金蝶云之家部署小云

02 这不仅减轻了财务人员的文案工作负担

03 服务内容与边界写进合同，续签率提升

客户证言

云之家的落地让我们把业务数据真正用起来了，管理动作有了明确的数据依据。

—— 山东公用控股项目负责人

常见问题

服务型企业怎么把人效提上去？

把派工、进度、工时与结算放到同一条线上：任务在线分派、进度实时可见、工时自动归集到人效报表，管理才有抓手。

客户为什么总是感知不到服务价值？

因为服务过程不可见。通过公众号或小程序主动推送进度、账单与提醒，让客户随时可查，满意度与续约率通常会同步改善。

服务人员的绩效怎么考核？

按任务量、处理时长、客户评价与差错率设定量化指标，系统自动统计，避免考核靠印象、分配靠关系。