青海成实会计：面临的挑战及解决方案

青海成实会计在服务业领域完成了一次金蝶账无忧的数字化落地。本文整理其实施路径，并结合成都财邦在本地同类项目中的交付经验，补充可复用的落地要点。

行业洞察

服务业与人效直接相关：项目怎么排、人怎么派、工时怎么记、成本怎么归，四件事决定了一家服务公司能不能规模化。系统化的第一刀通常落在工时与项目成本上。

客户介绍

青海成实会计记账有限公司是青海省内最具权威的综合性专业会计服务公司，目前旗下八个分公司，拥有阵容强大的会计师团队，为客户提供安全、可靠、高效的会计服务，在保守经营秘密的前提下，帮助企业在财务上做到省时、省力、省钱，充分把握国家政策，获得法律保护，合理规避财务风险，帮助企业迈向成功！

成实会计坚持科学、创新的发展理念，本着帮助客户成功、达成自我价值的企业宗旨，综合实力稳居全省同行业首位。

的企业精神，立足现在展望未来，扎扎实实抓管理，勤勤恳恳做服务，努力建立全省第一财税服务品牌，为客户提供一站式企业管理服务。

使用产品：金蝶账无忧

数字化需求

1、服务过程不可见：进度靠电话与微信同步，客户反复追问，服务价值难以被感知。

2、派工与工时难量化：任务分配靠经验，工时无记录，人效与绩效缺少依据。

3、客户续约缺少抓手：服务内容无边界约定，续费续签靠临时沟通，续约率波动大。

解决方案

成都财邦信息技术有限公司作为金蝶在成都地区的授权服务商，负责本期项目的方案落地与后续运维。

01 提升公司核心竞争力

项目启动前，进度靠电话与微信同步，客户反复追问，服务价值难以被感知。

系统上线后，1.提升公司核心竞争力，突显自身亮点和服务体系的价值，在竞争中立于不败之地。

02 提高管理效能

项目启动前，任务分配靠经验，工时无记录，人效与绩效缺少依据。

系统上线后，2.提高管理效能、在多个分部管理、多面业务发展中，将管理系统和工作流程发挥有效的职能。

03 深挖客户需求

项目启动前，服务内容无边界约定，续费续签靠临时沟通，续约率波动大。

系统上线后，3.深挖客户需求，细分客户服务，在此基础上提高工作效率，开拓业务的纵深维度。

04 结合金蝶账无忧的管理模块

系统上线后，1.结合金蝶账无忧的管理模块，梳理公司整体服务流程，借助账无忧的各种工作模块，工作效率有了显著提升，服 务体系的价值更加增强。

价值与成效

01 1.提升公司核心竞争力

02 2.提高管理效能、在多个分部管理、多面业务发展

03 3.深挖客户需求

客户证言

帮助客户成功、实现自我价值

—— 青海成实会计项目负责人

常见问题

服务型企业怎么把人效提上去？

把派工、进度、工时与结算放到同一条线上：任务在线分派、进度实时可见、工时自动归集到人效报表，管理才有抓手。

客户为什么总是感知不到服务价值？

因为服务过程不可见。通过公众号或小程序主动推送进度、账单与提醒，让客户随时可查，满意度与续约率通常会同步改善。

服务人员的绩效怎么考核？

按任务量、处理时长、客户评价与差错率设定量化指标，系统自动统计，避免考核靠印象、分配靠关系。