打破行业发展的枷锁？这里：安徽合顺会计服务股份有限公司

打破行业发展的枷锁？这里有你想要的答在服务业领域完成了一次金蝶账无忧的数字化落地。本文整理其实施路径，并结合成都财邦在本地同类项目中的交付经验，补充可复用的落地要点。

行业洞察

对专业服务机构而言，客户续约率比新签更重要。而续约的前提，是客户能持续感知到服务价值——这需要服务过程可量化、可呈现。

客户介绍

被誉为现代管理学之父的德鲁克曾说：企业基本的两大职能是营销和创新。

过去一段时间，由于企参谋未能建立一套行之有效的信息收集、监管和反馈系统，导致很多市场信息都掌握在销售手中，离职即被带走重要客户信息，销售过程得不到有效监管，销售业绩出现较大危机。

企参谋在为各类企业整理财务资料的过程中，需要花费大量时间在查找和整理上。比如获取公司注册信息需要另外登录网页查询，十分耗时。随着企业快速发展，客户合同越来越多，管理起来容易混淆，业务员在找客户信息和查询服务内容的时候也需要一家家去查找。

使用产品：金蝶账无忧

数字化需求

1、服务过程不可见：进度靠电话与微信同步，客户反复追问，服务价值难以被感知。

2、派工与工时难量化：任务分配靠经验，工时无记录，人效与绩效缺少依据。

3、客户续约缺少抓手：服务内容无边界约定，续费续签靠临时沟通，续约率波动大。

解决方案

成都财邦信息技术有限公司作为金蝶在成都地区的授权服务商，负责本期项目的方案落地与后续运维。

01 数字化改革

项目启动前，进度靠电话与微信同步，客户反复追问，服务价值难以被感知。

系统上线后，使用获取工商信息模块后，公司的基础信息可以直接在系统中获取，不需要再换网页查询，效率提升了97.2%；在使用了客户管理-合同模块后，企参谋可以将合同与公司一一对应，账套信息、税务相关信息、电子文档等，统一存储在系统进行管理，避免分散存储和纸质浪费，有助于企业快捷查询客户信息。

02 智能收款

项目启动前，任务分配靠经验，工时无记录，人效与绩效缺少依据。

系统上线后，还可对客户对签约、服务、续费等过程进行进度实时跟踪，老板对公司收款、欠费等情况一目了然。依托微信智能收付款，官方渠道收费让客户付费更省心；业务员收款后在系统标记收款，财务直接审核，节省一笔笔对账时间；

03 董事长方良春提到

项目启动前，服务内容无边界约定，续费续签靠临时沟通，续约率波动大。

系统上线后，材料、档案混乱，客户信息不成体系，业务场景相对简单，服务形式高度依赖人工，智能化程度不足，效率优势不明显，而且很难提供更多的增值服务，这是相当长一段时间内都是代理记账公司所遇到的痛点、难点，甚至成为制约行业发展的枷锁。企业依托云计算等新技术，可以搭建覆盖财务会计、管理会计、税务服务、报账服务。

价值与成效

01 在使用了客户管理-合同模块

02 业务员收款后在系统标记收款

03 金蝶账无忧带来的数字化转型的益处主要有三点

客户证言

金蝶账无忧的落地让我们把业务数据真正用起来了，管理动作有了明确的数据依据。

—— 打破行业发展的枷锁？这里有你想要的答项目负责人

常见问题

服务型企业怎么把人效提上去？

把派工、进度、工时与结算放到同一条线上：任务在线分派、进度实时可见、工时自动归集到人效报表，管理才有抓手。

客户为什么总是感知不到服务价值？

因为服务过程不可见。通过公众号或小程序主动推送进度、账单与提醒，让客户随时可查，满意度与续约率通常会同步改善。

服务人员的绩效怎么考核？

按任务量、处理时长、客户评价与差错率设定量化指标，系统自动统计，避免考核靠印象、分配靠关系。