上海瑞和财务管理有限公司：上海瑞和会计师事务所有限公司

上海瑞和财务管理有限公司 上海代理记在服务业领域完成了一次金蝶账无忧的数字化落地。本文整理其实施路径，并结合成都财邦在本地同类项目中的交付经验，补充可复用的落地要点。

行业洞察

服务型企业的交付过程不可见，是管理失控的根源。把服务进度、沟通记录与问题闭环放到线上，客户满意度与回款速度会一起改善。

客户介绍

瑞和是专业从事审计、财税咨询、财务外包、财税培训等业务的专业机构，现有从业人员150余人，拥有一批具有注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、房地产估价师、造价工程师等经验丰富、技术精湛的专业人员。

专业从事资产评估业务的上海信达资产评估有限公司；瑞和品牌旗下包括：专业从事审计、财务咨询业务的上海瑞和会计师事务所有限公司；专业从事财务外包服务的上海瑞和财务管理有限公司；

瑞和一直注重企业文化建设，瑞和团支部获得共青团中央颁发的全国五四红旗团支部；瑞和党支部先后被评为五好基层党组 织 、基层先进党支部；瑞和工会多次评为红旗文明岗。

使用产品：金蝶账无忧

数字化需求

1、服务过程不可见：进度靠电话与微信同步，客户反复追问，服务价值难以被感知。

2、派工与工时难量化：任务分配靠经验，工时无记录，人效与绩效缺少依据。

3、客户续约缺少抓手：服务内容无边界约定，续费续签靠临时沟通，续约率波动大。

解决方案

成都财邦的做法是先跑通一条完整业务线再推广，避免一次性铺开导致口径反复调整。

01 成立于 2000年

在此之前，进度靠电话与微信同步，客户反复追问，服务价值难以被感知。

切换上线后，专业从事审计、财税咨询、绩效评估等多种服务，为众多大中型国有企业、外资企业及内资企业提供会计、税务等相关专业服务。2005年被评为全国百强事务所，先后获得上海市AAA级合同信用等级单位，A类纳税信用等级单位和区先进企业。

02 成立于 2005年

在此之前，任务分配靠经验，工时无记录，人效与绩效缺少依据。

切换上线后，专业提供财务外包、代理记账等服务，是上海市代理记账行业协会会长单位。连续多年被评为上海市财政局为小微企业购买代理记账服务单位、上海市守合同重信用企业。先后接待过国家财政部、国家税务总局及上海市财政局的联合调研，以及各兄弟省市行业机构的交流和参访；

03 成立于 2000年

在此之前，服务内容无边界约定，续费续签靠临时沟通，续约率波动大。

切换上线后，专业从事审计、财税咨询、绩效评估等多种服务，为众多大中型国有企业、外资企业及内资企业提供会计、税务等相关专业服务。

04 2005年被评为全国百强事务

切换上线后，所，先后获得上海市AAA级合同信用等级单位，A类纳税信用等级单位和区先进企业。

价值与成效

01 2005年被评为全国百强事务所

02 连续多年被评为上海市财政局为小微企业购买代理记账服务单位、上海市守合同重信用企业

03 任务派工与工时在线记录，人效可量化

客户证言

瑞气人和

—— 上海瑞和财务管理有限公司 上海代理记项目负责人

常见问题

服务型企业怎么把人效提上去？

把派工、进度、工时与结算放到同一条线上：任务在线分派、进度实时可见、工时自动归集到人效报表，管理才有抓手。

客户为什么总是感知不到服务价值？

因为服务过程不可见。通过公众号或小程序主动推送进度、账单与提醒，让客户随时可查，满意度与续约率通常会同步改善。

服务人员的绩效怎么考核？

按任务量、处理时长、客户评价与差错率设定量化指标，系统自动统计，避免考核靠印象、分配靠关系。