长沙市卓航财务咨询：记账效率 提升2-3倍

长沙市卓航财务咨询在服务业领域完成了一次金蝶账无忧的数字化落地。本文整理其实施路径，并结合成都财邦在本地同类项目中的交付经验，补充可复用的落地要点。

行业洞察

服务业与人效直接相关：项目怎么排、人怎么派、工时怎么记、成本怎么归，四件事决定了一家服务公司能不能规模化。系统化的第一刀通常落在工时与项目成本上。

客户介绍

长沙市卓航财务咨询集团有限公司（简称卓航财务） 于 2013 年 5 月 21 日成立，成立之初主要从事基础的财务咨询、代理记账等业务，为中小企业提供相关的财务服务支持。

从2019年开始逐渐推进税务咨询、企业注册等相关服务，以满足客户多样化的需求。同时2021年携手金蝶账无忧，并逐步将业务涵盖企业财务咨询、税务咨询、代理记账、企业注册、知识产权等多个领域。依托专业的服务和良好的口碑，目前已经拥有在长沙地区的财务咨询服务市场中占据了相当的市场份额。

使用产品：金蝶账无忧

数字化需求

1、竞争激烈且同质化严重： 大量财税服务机构涌现

2、服务质量参差不齐： 中高级专业人才稀缺：合规管理要求提高 ： 以数治税和 全电发票 落地，监管趋严，对财税服务机构的专业能力和合规意识提出更高要求。卓航财务董事长林小娟女士敏锐的察觉到公司发展的差距和瓶颈，为了加速公司数字化转型。

3、全面降本增效：在数字工具加持下卓航财务整体达成显著降本增效， 基础代账工作节省近一半人力 ，专业的财务人员可以投入精力到 高价值业务 中。同时卓航财务对客户分层经营，提供个性化服务，进一步增强了客户粘性。

解决方案

上线后三个月内，成都财邦安排驻场与远程相结合的陪跑，把异常单据和口径问题在当期解决掉。

01 AI自动执行

方案实施后，税务申报时间缩短50%，准确性提高至几乎100%。智能读取账表数据自动填入申报表，仅需确认申报数据， AI自动执行，一键批量申报扣款 ，同时 智能比对税局申报结果 ，拒绝漏报、错报。

02 客户全方位管理

过去，合规管理要求提高 ： 以数治税和 全电发票 落地，监管趋严，对财税服务机构的专业能力和合规意识提出更高要求。卓航财务董事长林小娟女士敏锐的察觉到公司发展的差距和瓶颈，为了加速公司数字化转型。

方案实施后，使用金蝶账无忧后，客户画像及标签全方位展示， 服务类型、续签情况等数据一览可见，业务员一键提醒主动跟进 ， 管理者实时监测把控 。客户咨询响应时间缩短至 2-4 小时，客户投诉率降低至每月 1% 以下， 客户满意度提升了 30% 。

03 智能读取账表数据自动填入申报

过去，在数字工具加持下卓航财务整体达成显著降本增效， 基础代账工作节省近一半人力 ，专业的财务人员可以投入精力到 高价值业务 中。同时卓航财务对客户分层经营，提供个性化服务，进一步增强了客户粘性。

方案实施后，表，仅需确认申报数据， AI自动执行，一键批量申报扣款 ，同时 智能比对税局申报结果 ，拒绝漏报、错报。

04 税务申报时间缩短50%

方案实施后，准确性提高至几乎100%。

价值与成效

01 记账效率 提升2-3倍

02 税务申报时间，人均每月服务

03 基础代账 节省50%人力

客户证言

卓航财务董事长 林小娟

—— 长沙市卓航财务咨询项目负责人

常见问题

服务型企业怎么把人效提上去？

把派工、进度、工时与结算放到同一条线上：任务在线分派、进度实时可见、工时自动归集到人效报表，管理才有抓手。

客户为什么总是感知不到服务价值？

因为服务过程不可见。通过公众号或小程序主动推送进度、账单与提醒，让客户随时可查，满意度与续约率通常会同步改善。

服务人员的绩效怎么考核？

按任务量、处理时长、客户评价与差错率设定量化指标，系统自动统计，避免考核靠印象、分配靠关系。