数字化让财税服务全生命周期高效运作 ：一键设置做账模板

数字化让财税服务全生命周期高效运作 在服务业领域完成了一次金蝶账无忧的数字化落地。本文整理其实施路径，并结合成都财邦在本地同类项目中的交付经验，补充可复用的落地要点。

行业洞察

对专业服务机构而言，客户续约率比新签更重要。而续约的前提，是客户能持续感知到服务价值——这需要服务过程可量化、可呈现。

客户介绍

政府数字化它是一个趋势，是国家在一直往前推动的方向，其最大的体现是政务体系在逐渐简化，随之而来财税服务行业也会越来越简单化，我们在从事行业过程中，也是一定要跟上国家的步伐。

其主要有三个维度，第一是公司的组织架构，用系统解决人效问题，以此提升客户服务体验。第二是需要一个适合自己的好工具，带来效率的极大提升。公司自身多年从事互联网行业，是非常重视数字化的。

使用产品：金蝶账无忧

数字化需求

1、当自建的 SaaS平台做了大：概4-5年后，公司与账无忧达成战略合作。

2、选择与账无忧强强联合：也是与公司定位与基因息息相关。

3、互联网行业出身对系统是具有一：定程度的认知，普遍适用于各行各业的系统是解决不了公司问题。

4、公司目前在全国有几十家分公司：员工规模几百人，依托先自研出匹配财税服务行业业务管理端 SaaS软件，能够将公司管理运营的理念做到在线化，其中包括财务在线化、流程在线化、数据在线化、管理在线化。

解决方案

成都财邦在实施前会先做一轮现场走访，把企业的单据流、审批流和核算口径摸清楚，再确定系统配置方案。

01 公司与账无忧结缘也是一件具有

此前，概4-5年后，公司与账无忧达成战略合作。

现在，尤其是做账报税的专业业务模块提供的帮助十分明显，以前因注重会计服务质量，长期比同行高 30%~40%会计成本，人工效率低。比如会计设置做账模板，依托模板导入做账一键生成凭证改善业务流程，人效提升 90%以上，降低出错率。意义与价值的事，几年前受邀参加金蝶产品合作会议，当时听到金蝶对行业数字化解读。

02 现在很多代账公司或者财税服务

此前，也是与公司定位与基因息息相关。

现在，强大的信息技术和开放的生态合作能力，帮助公司搭建数字化的组织方式、业务过程和管理流程，并可随时进行扩展、调整、整合，以持续不断的创新形成差异化竞争力，让 财税服务 全生命周期高速运作。真正有效助力我们达成业、财、税一体化管理，杜绝信息孤岛，促进业务发展、支持组织变化。

03 公司与账无忧结缘也是一件具有

此前，定程度的认知，普遍适用于各行各业的系统是解决不了公司问题。

现在，意义与价值的事，几年前受邀参加金蝶产品合作会议，当时听到金蝶对行业数字化解读，以及开发的产品功能受益匪浅。

04 当时内部使用不同的几套系统

此前，员工规模几百人，依托先自研出匹配财税服务行业业务管理端 SaaS软件，能够将公司管理运营的理念做到在线化，其中包括财务在线化、流程在线化、数据在线化、管理在线化。

现在，各系统间信息相对是处于零散的状态，亟需达成信息共享。

价值与成效

01 一键设置做账模板

02 个税预约批量申报

03 公司与账无忧结缘也是一件具有意义与价值的事

客户证言

金蝶账无忧的落地让我们把业务数据真正用起来了，管理动作有了明确的数据依据。

—— 数字化让财税服务全生命周期高效运作 项目负责人

常见问题

服务型企业怎么把人效提上去？

把派工、进度、工时与结算放到同一条线上：任务在线分派、进度实时可见、工时自动归集到人效报表，管理才有抓手。

客户为什么总是感知不到服务价值？

因为服务过程不可见。通过公众号或小程序主动推送进度、账单与提醒，让客户随时可查，满意度与续约率通常会同步改善。

服务人员的绩效怎么考核？

按任务量、处理时长、客户评价与差错率设定量化指标，系统自动统计，避免考核靠印象、分配靠关系。