德顺会计：客户满意度达85%
德顺会计在服务业领域完成了一次金蝶账无忧的数字化落地。本文整理其实施路径，并结合成都财邦在本地同类项目中的交付经验，补充可复用的落地要点。
行业洞察
服务业与人效直接相关：项目怎么排、人怎么派、工时怎么记、成本怎么归，四件事决定了一家服务公司能不能规模化。系统化的第一刀通常落在工时与项目成本上。
客户介绍
苏州德顺会计服务有限公司（简称德顺会计）成立于2010年6月22日，拥有客户近1000家。现为苏州市会计服务业协会常务副会长单位，苏州工业园区企业发展中心会计服务外包会员单位，苏州市国税局与苏州市会计服务业协会纳税服务合作15 家指定单位之一。
德顺会计成立财税专业顾问团队，具备专业的服务团队：SIYB 创业导师、注册税务师、中级会计师，拥有丰富的财税实战经验，重点服务科创企业，服务规模以上科创企业50家以上。
使用产品：金蝶账无忧
数字化需求
1、企业管理难：管理者很难及时了解公司经营情况，客户信息、客户收款回款以及续费等情况，需要员工手动汇总数据，管理被动不及时，对公司经营决策造成阻滞，想推进增值业务，却不知道哪些客户是目标客群。
2、服务进度不清晰：依托微信或电话给客户同步当前服务进展，日常沟通较少，难以洞察客户需求，客户问题无法及时处理跟进，导致客户满意度下降20%左右，续费续签也有所影响。
3、客户管理难：与大多数客户不签订合同，仅以口头约定服务内容，服务边界不清晰，导致客户不认可服务质量，同时难以拓展签约新业务。
4、员工效率低下：员工外出办事效率无法掌控，耗时长办事少，外勤任务是否有完成无法及时管控，同时员工工作难量化，完成质量难考核，员工怨言多。
解决方案
项目由成都财邦本地团队交付，需求调研、蓝图确认、用户培训与上线陪跑在同一组人手里闭环。
01 可视化经营管理
改造前，管理者很难及时了解公司经营情况，客户信息、客户收款回款以及续费等情况，需要员工手动汇总数据，管理被动不及时，对公司经营决策造成阻滞，想推进增值业务，却不知道哪些客户是目标客群。
落地后，同时金蝶账无忧提供各类财务报表以及统计报表，自动统计每年、每月回款率，预警公司经营状况，未回款明细一键查看，及时跟进减少损失，续费情况实时统计，管理者可精准掌握。经营数字看板可以掌握所有客户的资产总额、收入、成本、费用、利润等关键财务指标，精准定位可拓展新业务客群，可全盘把握客户公司经营情况。
02 主动联系客户
改造前，依托微信或电话给客户同步当前服务进展，日常沟通较少，难以洞察客户需求，客户问题无法及时处理跟进，导致客户满意度下降20%左右，续费续签也有所影响。
落地后，依托公众号或小程序，客户可自主实时了解服务进展、查账或及时确认税金等，提升服务感知度，客户满意度达85%以上。业务员可关注服务到期情况以及收款进度，一键发送欠款催收或续费通知，提高收款效率，降低坏账风险。
03 数智化全流程管理
改造前，与大多数客户不签订合同，仅以口头约定服务内容，服务边界不清晰，导致客户不认可服务质量，同时难以拓展签约新业务。
落地后，使用金蝶账无忧电子合同，从合同起草到归档全流程数智化管理，与客户线上签约，记录不同客户的合同期限、合同金额、服务内容等信息，还可以实时查看合同的到期情况，便于及时与客户进行续签沟通。客户服务按年续签，续签率90%以上，服务内容边界清晰，客户回款率达95%以上，同时带来更多转介绍。
04 工作量量化统计
改造前，员工外出办事效率无法掌控，耗时长办事少，外勤任务是否有完成无法及时管控，同时员工工作难量化，完成质量难考核，员工怨言多。
落地后，外勤派工、查询、统计灵活处理，会计主管提前安排下一周外勤任务，规定任务办理截止日期与状态，PC/手机端一键分配或取消外勤任务，外勤效率提高90%以上。依托工作量分析看板、人员进度表等多维度、多视角统计，主管根据每个会计所负责的凭证数、分录数、客户数，实时跟进业务进度和员工工作完成情况。
价值与成效
01 客户满意度达85%
02 客户回款率达95%
03 经营数字看板可以掌握所有客户的资产总额、收入、成本、费用、利润等关键财务指标
客户证言
德顺会计致力于成为财税专业领域的知名品牌，我们相信唯有注重服务质量，遵循行业规范才能长久，金蝶账无忧提供了强大的数字技术支持，为财税行业高质量发展保驾护航。
—— ——德顺会计总经理 姜德雷
常见问题
服务型企业怎么把人效提上去？
把派工、进度、工时与结算放到同一条线上：任务在线分派、进度实时可见、工时自动归集到人效报表，管理才有抓手。
客户为什么总是感知不到服务价值？
因为服务过程不可见。通过公众号或小程序主动推送进度、账单与提醒，让客户随时可查，满意度与续约率通常会同步改善。
服务人员的绩效怎么考核？
按任务量、处理时长、客户评价与差错率设定量化指标，系统自动统计，避免考核靠印象、分配靠关系。
