北京华财会计：借助账无忧的远程派工

北京华财会计在服务业领域完成了一次金蝶账无忧的数字化落地。本文整理其实施路径，并结合成都财邦在本地同类项目中的交付经验，补充可复用的落地要点。

行业洞察

对专业服务机构而言，客户续约率比新签更重要。而续约的前提，是客户能持续感知到服务价值——这需要服务过程可量化、可呈现。

客户介绍

北京华财会计股份有限公司（简称华财会计），1996年创立，2014年6月成功挂牌新三板（股票代码830769），是首家登陆新三板的财税服务机构，国内领先的一站式专业财税服务。华财会计整合了创业服务、代理记账、财税咨询、税收筹划、财务外包、融资财税、上市咨询等一站式财税服务。

1.代账的流程环节比较多，容易造成内部消耗，工作效率控制不好就会比较低；

2.异地管理一直是非常大的考验，之前在全国16个城市布局，管理上投入了很多精力；

使用产品：金蝶账无忧

数字化需求

1、服务过程不可见：进度靠电话与微信同步，客户反复追问，服务价值难以被感知。

2、派工与工时难量化：任务分配靠经验，工时无记录，人效与绩效缺少依据。

3、客户续约缺少抓手：服务内容无边界约定，续费续签靠临时沟通，续约率波动大。

解决方案

项目由成都财邦本地团队交付，需求调研、蓝图确认、用户培训与上线陪跑在同一组人手里闭环。

01 重新梳理了整个代账的工作流程

改造前，进度靠电话与微信同步，客户反复追问，服务价值难以被感知。

落地后，1.重新梳理了整个代账的工作流程，依托账无忧的流程管理来执行，在原有的基础上整体效率提升了50%以上；

02 与账无忧一起进行数据分析

改造前，任务分配靠经验，工时无记录，人效与绩效缺少依据。

落地后，3.与账无忧一起进行数据分析，推进财税咨询、金融等增值业务。

03 要突破当先代账行业的限制

改造前，服务内容无边界约定，续费续签靠临时沟通，续约率波动大。

落地后，适应互联网+财税的新趋势，借助互联网的力量更好连接小微企业，把公司引起更广阔的发展空间，我们需要一个平台来共同发展。华财选择账无忧，不仅是选择了一款好的代账工具，更是选择了互联网+财税的转型之路，一路用账无忧以来，对我们的帮助非常明显，取得了很大的成效，我们信赖账无忧！

价值与成效

01 1.代账的流程环节比较多

02 1.重新梳理了整个代账的工作流程

03 2.借助账无忧的远程派工、流程管理和报表分析

客户证言

互联网+财税

—— 北京华财会计项目负责人

常见问题

服务型企业怎么把人效提上去？

把派工、进度、工时与结算放到同一条线上：任务在线分派、进度实时可见、工时自动归集到人效报表，管理才有抓手。

客户为什么总是感知不到服务价值？

因为服务过程不可见。通过公众号或小程序主动推送进度、账单与提醒，让客户随时可查，满意度与续约率通常会同步改善。

服务人员的绩效怎么考核？

按任务量、处理时长、客户评价与差错率设定量化指标，系统自动统计，避免考核靠印象、分配靠关系。