金米（深圳）投资管理有限公司 金米财：公司发展过快

金米（深圳）投资管理有限公司 金米财在服务业领域完成了一次金蝶账无忧的数字化落地。本文整理其实施路径，并结合成都财邦在本地同类项目中的交付经验，补充可复用的落地要点。

行业洞察

对专业服务机构而言，客户续约率比新签更重要。而续约的前提，是客户能持续感知到服务价值——这需要服务过程可量化、可呈现。

客户介绍

1.使用账无忧后运营成本下降，以前一个会计做一套账要很久，现在使用账无忧的智能记账功能，影像扫描发票直接生成凭证，做账很快；以前做 5000 户可能需要 50 个会计，现在只需要 20-30 人，效率提高了至少 50% 左右；

自从使用了账无忧，我们的运营成本下降了，整体营收在上涨，利润也呈现双倍增长。账无忧系统真的很好用！希望未来账无忧系统帮助我们做全国的财税运营，成功转型会计工厂模式，也非常期待以后与金蝶账无忧的深度合作！

使用产品：金蝶账无忧

数字化需求

1、员工工作进度不透明：2.员工工作进度不透明，服务流程无法监管，所有数据根据员工个人口述，无有效支撑

2、客户到期续费数据不清晰：3.客户到期续费数据不清晰，导致应收款不及时，容易出现会计做私单的情况

3、账务不规范：6.账务不规范，账套交付时无法进行监管，导致做账出错率太高。

解决方案

成都财邦在实施前会先做一轮现场走访，把企业的单据流、审批流和核算口径摸清楚，再确定系统配置方案。

01 跨部门分工对接比较混乱

此前，2.员工工作进度不透明，服务流程无法监管，所有数据根据员工个人口述，无有效支撑

现在，4.跨部门分工对接比较混乱，导致漏单及客户逾期情况严重，致使客户服务感知度不佳，最终导致客户流失；

02 使用账无忧后运营成本下降

此前，3.客户到期续费数据不清晰，导致应收款不及时，容易出现会计做私单的情况

现在，1.使用账无忧后运营成本下降，以前一个会计做一套账要很久，现在使用账无忧的智能记账功能，影像扫描发票直接生成凭证，做账很快；以前做 5000 户可能需要 50 个会计，现在只需要 20-30 人，效率提高了至少 50% 左右；

03 账无忧的服务流程可以被监督

此前，6.账务不规范，账套交付时无法进行监管，导致做账出错率太高。

现在，2.账无忧的服务流程可以被监督，客户订单在内部流转及交付流程特别清晰，管理者可以直观地看到每个环节的进度，也直接提升客户的满意度；

04 账无忧系统首页可以显示当月客

现在，3.账无忧系统首页可以显示当月客户到期数以及应收款明细等，数据都以报表形式直接呈现，让管理者对客户收款做到心中有数；

价值与成效

01 1.公司发展过快

02 4.跨部门分工对接比较混乱

03 服务内容与边界写进合同，续签率提升

客户证言

金蝶账无忧的落地让我们把业务数据真正用起来了，管理动作有了明确的数据依据。

—— 金米（深圳）投资管理有限公司 金米财项目负责人

常见问题

服务型企业怎么把人效提上去？

把派工、进度、工时与结算放到同一条线上：任务在线分派、进度实时可见、工时自动归集到人效报表，管理才有抓手。

客户为什么总是感知不到服务价值？

因为服务过程不可见。通过公众号或小程序主动推送进度、账单与提醒，让客户随时可查，满意度与续约率通常会同步改善。

服务人员的绩效怎么考核？

按任务量、处理时长、客户评价与差错率设定量化指标，系统自动统计，避免考核靠印象、分配靠关系。