双金携手共赢，数智升级，财源滚滚 携：走进标杆客户第24期

双金携手共赢，数智升级，财源滚滚 携在服务业领域完成了一次金蝶账无忧的数字化落地。本文整理其实施路径，并结合成都财邦在本地同类项目中的交付经验，补充可复用的落地要点。

行业洞察

对专业服务机构而言，客户续约率比新签更重要。而续约的前提，是客户能持续感知到服务价值——这需要服务过程可量化、可呈现。

客户介绍

受疫情反复与行业数字化转型的双重影响，传统的人工税务申报模式因成本高、效率低、易出错、被动服务等原因，已难以满足金财发展的需要。以前个税申报需要反复手工逐家逐栏输入密码，大量人工的重复登录操作耗时、耗力。申报数据也需逐项人工核对，涉税风险缺少预警，极易发生错报、漏报。

使用产品：金蝶账无忧

数字化需求

1、服务过程不可见：进度靠电话与微信同步，客户反复追问，服务价值难以被感知。

2、派工与工时难量化：任务分配靠经验，工时无记录，人效与绩效缺少依据。

3、客户续约缺少抓手：服务内容无边界约定，续费续签靠临时沟通，续约率波动大。

解决方案

项目由成都财邦本地团队交付，需求调研、蓝图确认、用户培训与上线陪跑在同一组人手里闭环。

01 云端存储

改造前，进度靠电话与微信同步，客户反复追问，服务价值难以被感知。

落地后，此外，依托导入数据自动匹配规则，可以可视化展示数据调整部分，减少了大量的人为筛查， 数据出错率降低85% ，更准确。金蝶账无忧为金财提供了智能做账解决方案。依托提供海量银行流水模板，金财可以使用模板或者预置匹配规则，下载银行流水后一键 快速导入 ， 自动识别 数据，更高效。

02 数智化转型

改造前，任务分配靠经验，工时无记录，人效与绩效缺少依据。

落地后，对客户而言，使用了金蝶账无忧微信小程序功能后，客户不再需要依托微信、电话与业务员沟通的方式，才能了解自己账务情况，直接依托手机搜索小程序， 实时查看账目，实时收到反馈 。而 工商年报预警提醒 ，还可以帮助员工快速查看当月到期和下月到期的工商年报客户，提升工作效率，节省时间成本。

03 拥抱变化

改造前，服务内容无边界约定，续费续签靠临时沟通，续约率波动大。

落地后，金财一直秉承着拥抱变化的服务理念，不断改革完善自身，致力于走在行业数字化转型的前列。金财CEO丁同生敏锐地预感：因为会计数智化的出现，传统的核算会计的市场越来越小了。这种新型的会计方式，便捷于传统核算，在互联网+的背景下，可以使财务数据达成了网络共享。

价值与成效

01 金蝶账无忧为金财提供了智能做账解决方案

02 金财借助金蝶账无忧也正在加快数字化转型的脚步

03 金财一直秉承着拥抱变化的服务理念

客户证言

金蝶账无忧的落地让我们把业务数据真正用起来了，管理动作有了明确的数据依据。

—— 双金携手共赢，数智升级，财源滚滚 携项目负责人

常见问题

服务型企业怎么把人效提上去？

把派工、进度、工时与结算放到同一条线上：任务在线分派、进度实时可见、工时自动归集到人效报表，管理才有抓手。

客户为什么总是感知不到服务价值？

因为服务过程不可见。通过公众号或小程序主动推送进度、账单与提醒，让客户随时可查，满意度与续约率通常会同步改善。

服务人员的绩效怎么考核？

按任务量、处理时长、客户评价与差错率设定量化指标，系统自动统计，避免考核靠印象、分配靠关系。