重庆万佳会计：外勤任务统一管理

重庆万佳会计在服务业领域完成了一次金蝶账无忧的数字化落地。本文整理其实施路径，并结合成都财邦在本地同类项目中的交付经验，补充可复用的落地要点。

行业洞察

对专业服务机构而言，客户续约率比新签更重要。而续约的前提，是客户能持续感知到服务价值——这需要服务过程可量化、可呈现。

客户介绍

重庆万佳会计服务有限公司 （以下简称 重庆 万佳 ）成立于 2004年 ，致力于为企业提供 专业 、 高效 、 精准 的会计服务，在 重庆 和 四川 地区树立了良好的口碑。

多年来，重庆万佳为企业经营提供 财税解决方案 ，既提高 财务管理水平 ，又为企业带来 经济回报 。重庆万佳 已服务客户涵盖了 多个行业 ，包括 加工制造业 、 商贸流通业 、 服务行业、 建筑业 等。

PART.02 经营痛点 0 1 外勤缺失管理，人效产出难量化

使用产品：金蝶账无忧

数字化需求

1、服务过程不可见：进度靠电话与微信同步，客户反复追问，服务价值难以被感知。

2、派工与工时难量化：任务分配靠经验，工时无记录，人效与绩效缺少依据。

3、客户续约缺少抓手：服务内容无边界约定，续费续签靠临时沟通，续约率波动大。

解决方案

成都财邦信息技术有限公司作为金蝶在成都地区的授权服务商，负责本期项目的方案落地与后续运维。

01 服务过程不可见

项目启动前，进度靠电话与微信同步，客户反复追问，服务价值难以被感知。

系统上线后，进度靠电话与微信同步，客户反复追问，服务价值难以被感知。

02 派工与工时难量化

项目启动前，任务分配靠经验，工时无记录，人效与绩效缺少依据。

系统上线后，任务分配靠经验，工时无记录，人效与绩效缺少依据。

03 客户续约缺少抓手

项目启动前，服务内容无边界约定，续费续签靠临时沟通，续约率波动大。

系统上线后，服务内容无边界约定，续费续签靠临时沟通，续约率波动大。

价值与成效

01 外勤任务统一管理

02 PART.02，人效产出难量化

03 进度靠电话与微信同步

客户证言

金蝶账无忧让记账报税轻松高效，员工工作更从容，让我们能够为企业客户提供高成长多维度的财税服务。

—— 重庆万佳会计主管 程明霞

常见问题

服务型企业怎么把人效提上去？

把派工、进度、工时与结算放到同一条线上：任务在线分派、进度实时可见、工时自动归集到人效报表，管理才有抓手。

客户为什么总是感知不到服务价值？

因为服务过程不可见。通过公众号或小程序主动推送进度、账单与提醒，让客户随时可查，满意度与续约率通常会同步改善。

服务人员的绩效怎么考核？

按任务量、处理时长、客户评价与差错率设定量化指标，系统自动统计，避免考核靠印象、分配靠关系。