星捷财税：发票处理效率提升10倍

星捷财税在服务业领域完成了一次金蝶精斗云（云会计）的数字化落地。本文整理其实施路径，并结合成都财邦在本地同类项目中的交付经验，补充可复用的落地要点。

行业洞察

服务型企业的交付过程不可见，是管理失控的根源。把服务进度、沟通记录与问题闭环放到线上，客户满意度与回款速度会一起改善。

客户介绍

汇聚具有丰富经验和专业素养的企业服务和财税专家团队，帮助企业规范管理、降低风险、改善税务结构，为全国客户提供全方位的企业解决方案。四川星捷财税服务有限公司（以下简称星捷财税）成立于2010年，在四川省布局6家分支机构。自成立以来，致力于企业服务、法律服务和财税服务等领域，始终坚持客户第一、团队协作。

使用产品：金蝶精斗云（云会计）

数字化需求

1、星捷财税在行业14年的沉淀：对转型困境问题的思考尤为深刻，全方位解决方案的打磨，是突出重围的关键

2、合规经营要求提高：国家金税工程的全域铺开，财税机构需要具备更高的财税咨询能力，以辅导企业的合规健康经营。

3、竞争激烈收款下滑：基础代理记账业务价格竞争激烈，财税机构传统业务推进难，面临必须转型升级的选择。

4、产品结构亟需升级：法规政策变化快，企业长期稳健经营，财税合规是大势所趋，财税机构需要有更多的产品升级，为企业保驾护航。

解决方案

成都财邦的做法是先跑通一条完整业务线再推广，避免一次性铺开导致口径反复调整。

01 智能税务

在此之前，对转型困境问题的思考尤为深刻，全方位解决方案的打磨，是突出重围的关键

切换上线后，非个税依托批量申报，税务会计可以提前5天完成工作；税期后，依托批量漏报检查，有效规避漏报漏缴，税期工作有序推进，报税效率提升2~3倍。进入税期，个税数据不变的，依托AI技术，设置预约申报，轻松达成自动批量申报；

02 智能记账

在此之前，国家金税工程的全域铺开，财税机构需要具备更高的财税咨询能力，以辅导企业的合规健康经营。

切换上线后，依托一键批量采集发票，将发票的份数、金额及税额等返回系统界面，系统智能识别并匹配模板，一键生成凭证和报表，人均15分钟完成凭证处理，凭证处理效率提升100%。税期后，会计可以依托和银行签约提取或者账密授权提取两种方式进行银行流水提取。

03 经营看板

在此之前，基础代理记账业务价格竞争激烈，财税机构传统业务推进难，面临必须转型升级的选择。

切换上线后，财税数字化升级后工作效率成倍提升，员工精力得以从基础记账报税工作中释放。财税顾问依托经营数字看板，精准识别小型微利企业、可认定高新技术客户等，依托金蝶账无忧AI技术，搭建体系化经营数据分析指标，提前为客户制定长期增效的企业经营方案。

价值与成效

01 发票处理效率提升10倍

02 人均申报效率提升60%

03 基础代账节省人力30%

客户证言

我们立志成为财税服务与专业咨询市场的知名品牌，得益于金蝶前沿的AI技术，实现极致降本增效，让员工在这里得到成功，让客户在这里实现价值。

—— ——星捷财税总经理 何毅

常见问题

服务型企业怎么把人效提上去？

把派工、进度、工时与结算放到同一条线上：任务在线分派、进度实时可见、工时自动归集到人效报表，管理才有抓手。

客户为什么总是感知不到服务价值？

因为服务过程不可见。通过公众号或小程序主动推送进度、账单与提醒，让客户随时可查，满意度与续约率通常会同步改善。

服务人员的绩效怎么考核？

按任务量、处理时长、客户评价与差错率设定量化指标，系统自动统计，避免考核靠印象、分配靠关系。