武汉江都税务师事务所 武汉江都税务师：分区管理
武汉江都税务师事务所 武汉江都税务师在服务业领域完成了一次金蝶账无忧的数字化落地。本文整理其实施路径，并结合成都财邦在本地同类项目中的交付经验，补充可复用的落地要点。
行业洞察
服务型企业的交付过程不可见，是管理失控的根源。把服务进度、沟通记录与问题闭环放到线上，客户满意度与回款速度会一起改善。
客户介绍
武汉江都税务师事务所 武汉江都税务师长期深耕服务业领域，业务规模与组织复杂度同步扩张，对内部协同与数据口径提出更高要求。
使用产品：金蝶账无忧
数字化需求
1、服务过程不可见：进度靠电话与微信同步，客户反复追问，服务价值难以被感知。
2、派工与工时难量化：任务分配靠经验，工时无记录，人效与绩效缺少依据。
3、客户续约缺少抓手：服务内容无边界约定，续费续签靠临时沟通，续约率波动大。
解决方案
成都财邦在实施前会先做一轮现场走访，把企业的单据流、审批流和核算口径摸清楚，再确定系统配置方案。
01 梳理了代账工作的工作流程
此前，进度靠电话与微信同步，客户反复追问，服务价值难以被感知。
现在，
02 实现了智能记账功能
此前，任务分配靠经验，工时无记录，人效与绩效缺少依据。
现在，
03 客户可以随时随地在手机上查看凭证
此前，服务内容无边界约定，续费续签靠临时沟通，续约率波动大。
现在，
04 借助账无忧的客户管理、数据分析
现在，
价值与成效
01 梳理了代账工作的工作流程
02 达成了智能记账功能
03 客户可以随时随地在手机上查看凭证
客户证言
金蝶账无忧的落地让我们把业务数据真正用起来了，管理动作有了明确的数据依据。
—— 武汉江都税务师事务所 武汉江都税务师项目负责人
常见问题
服务型企业怎么把人效提上去？
把派工、进度、工时与结算放到同一条线上：任务在线分派、进度实时可见、工时自动归集到人效报表，管理才有抓手。
客户为什么总是感知不到服务价值？
因为服务过程不可见。通过公众号或小程序主动推送进度、账单与提醒，让客户随时可查，满意度与续约率通常会同步改善。
服务人员的绩效怎么考核？
按任务量、处理时长、客户评价与差错率设定量化指标，系统自动统计，避免考核靠印象、分配靠关系。
