深圳至善财务管理咨询有限公司：10年前的缘分

深圳至善财务管理咨询有限公司在服务业领域完成了一次金蝶账无忧的数字化落地。本文整理其实施路径，并结合成都财邦在本地同类项目中的交付经验，补充可复用的落地要点。

行业洞察

服务业与人效直接相关：项目怎么排、人怎么派、工时怎么记、成本怎么归，四件事决定了一家服务公司能不能规模化。系统化的第一刀通常落在工时与项目成本上。

客户介绍

深圳至善财务管理咨询有限公司总经理刘天一从接触金蝶到现在已有10年，说起和金蝶还有着特殊的缘分。大学毕业后进入金蝶代理商郑州分公司工作，身边的金蝶同事践行着专业、实干的理念，让刘总萌生了对金蝶的深深的好感。一年后，刘总南下深圳入职新公司，他欣喜地发现自己入职的公司也在使用金蝶软件。

随着工作经验的积累，对财税行业的理解加深，在深圳工作四年后，刘总选择了自己创业。他认为，目前中国的大部分企业财税业务不规范，存在很多漏洞，大家一味打价格战，拼劳动力，会计们没有特别专业靠谱的工具，财税老板对客户管理也是一团糟，很多客户也对财税行业不太尊重，觉得这个行业做的事只是简单的记账、报税。

2015年，至善财务起步于宝安沙井一个50平方的小房间，并在加入深圳市代理记账行业协会后，在一次偶然的协会活动中，刘总了解到金蝶旗下有一款针对财税公司的行业智能解决方案 金蝶账无忧，在许多同行中的口碑非常好，加上之前在工作中产生了对金蝶的产品和服务的信赖感。

使用产品：金蝶账无忧

数字化需求

1、深圳至善财务管理咨询有限公司：总经理刘天一从接触金蝶到现在已有10年，说起和金蝶还有着特殊的缘分。

2、大学毕业后进入金蝶代理商郑州：分公司工作，身边的金蝶同事践行着专业、实干的理念，让刘总萌生了对金蝶的深深的好感。

3、一年后，刘总南下深圳入职新公：司，他欣喜地发现自己入职的公司也在使用金蝶软件，这让他的工作处理起来很方便，避免在基础、繁琐的事情上花费过多时间，因此，刘总对金蝶这个品牌更信任了。

解决方案

上线后三个月内，成都财邦安排驻场与远程相结合的陪跑，把异常单据和口径问题在当期解决掉。

01 2015年

过去，总经理刘天一从接触金蝶到现在已有10年，说起和金蝶还有着特殊的缘分。

方案实施后，至善财务起步于宝安沙井一个50平方的小房间，并在加入深圳市代理记账行业协会后，在一次偶然的协会活动中，刘总了解到金蝶旗下有一款针对财税公司的行业智能解决方案 金蝶账无忧，在许多同行中的口碑非常好，加上之前在工作中产生了对金蝶的产品和服务的信赖感，他相信这款解决方案能一定能给企业带来巨大的改变，因此。

02 刘总刚开始使用金蝶账无忧的时

过去，分公司工作，身边的金蝶同事践行着专业、实干的理念，让刘总萌生了对金蝶的深深的好感。

方案实施后，候，担心数据从旧系统导入新系统很麻烦，导入工作量大等，会让同事们会不适应。没想到金蝶账无忧直接派了2名专业人员到公司进行现场指导培训，手把手教会计们如何使用系统，让同事们迅速掌握了系统的使用方法。

03 使用金蝶账无忧

过去，司，他欣喜地发现自己入职的公司也在使用金蝶软件，这让他的工作处理起来很方便，避免在基础、繁琐的事情上花费过多时间，因此，刘总对金蝶这个品牌更信任了。

方案实施后，使用系统后，以前会计一天最多只能做3家客户，现在一天可以完成8-10家的任务。刘总感觉公司最大的变化是业务处理起来各方面都变得很智能，原来会计做账容易出错，依托智能记账功能，员工可以自定义凭证模板，会计只要知道是什么票就不会做错账，因为凭证都是自动生成的，特别是银行对账单、进销项发票的自动导入功能。

04 这几年，金蝶账无忧也一直在积

方案实施后，极地升级迭代，陪伴至善财务不断壮大。2019年金蝶账无忧组织了一次美国财税考察之旅，走访的企业美国最大的连锁税务服务供应商H&R Block、四大会计师事务所之一德勤会计师事务所、美国最大的线上智能公司Intuit等，刘总有幸参加了这次考察，他觉得美国的财税公司给他带来了特别大的震撼。

价值与成效

01 2015年，至善财务起步于宝安沙井一个5

02 刘总刚开始使用金蝶账无忧的时候

03 报税也节省了很多时间

客户证言

智能记账

—— 深圳至善财务管理咨询有限公司项目负责人

常见问题

服务型企业怎么把人效提上去？

把派工、进度、工时与结算放到同一条线上：任务在线分派、进度实时可见、工时自动归集到人效报表，管理才有抓手。

客户为什么总是感知不到服务价值？

因为服务过程不可见。通过公众号或小程序主动推送进度、账单与提醒，让客户随时可查，满意度与续约率通常会同步改善。

服务人员的绩效怎么考核？

按任务量、处理时长、客户评价与差错率设定量化指标，系统自动统计，避免考核靠印象、分配靠关系。