2000+到40000+家客户，财税：员工人均代账 250家

2000+到40000+家客户，财税在服务业领域完成了一次金蝶账无忧的数字化落地。本文整理其实施路径，并结合成都财邦在本地同类项目中的交付经验，补充可复用的落地要点。

行业洞察

服务型企业的交付过程不可见，是管理失控的根源。把服务进度、沟通记录与问题闭环放到线上，客户满意度与回款速度会一起改善。

客户介绍

管理者无法有效监管员工在业务各环节的实时进度，也无法准确对应负责人，导致整体服务流程混乱。财税无忧是湖南、江西代理记账行业的标杆之一，随着企业规模不断扩大，公司内部逐渐出现协同管理难的问题。

每月会计帮助客户报税时，需要将信息逐个录入、核查确认再申报，效率低下。公司效能最高的会计也仅能完成代账150户左右，严重影响了公司推进其他业务。在处理银行流水、进销项票时仍然采用人工逐笔录入的方式，凭证和报表的打印也十分耗时；

使用产品：金蝶账无忧

数字化需求

1、服务过程不可见：进度靠电话与微信同步，客户反复追问，服务价值难以被感知。

2、派工与工时难量化：任务分配靠经验，工时无记录，人效与绩效缺少依据。

3、客户续约缺少抓手：服务内容无边界约定，续费续签靠临时沟通，续约率波动大。

解决方案

成都财邦的做法是先跑通一条完整业务线再推广，避免一次性铺开导致口径反复调整。

01 金税四期监管和各类财税政策制

在此之前，进度靠电话与微信同步，客户反复追问，服务价值难以被感知。

切换上线后，度，让企业数据信息越发透明， 中小微企业需要规范的财税服务，来保证企业健康发展，而专业的财税服务机构就是助推手， 我非常看好代账行业的发展，这也是我成立财税无忧的初衷！总经理李姝说道。财税无忧会计师对客户的企业经营进行风险预警，帮助客户规避财税风险。

02 金税四期监管和各类财税政策制

在此之前，任务分配靠经验，工时无记录，人效与绩效缺少依据。

切换上线后，度，让企业数据信息越发透明， 中小微企业需要规范的财税服务，来保证企业健康发展，而专业的财税服务机构就是助推手， 我非常看好代账行业的发展，这也是我成立财税无忧的初衷！

03 财税无忧会计师对客户的企业经

在此之前，服务内容无边界约定，续费续签靠临时沟通，续约率波动大。

切换上线后，营进行风险预警，帮助客户规避财税风险。

04 定期举行线下答疑会

切换上线后，邀请税务局专家宣传政策、解答问题，帮助中小微企业做账更加规范。

价值与成效

01 员工人均代账，效率提升 2-3倍

02 小程序数据实时查看

03 金税四期监管和各类财税政策制度

客户证言

湖南财税无忧财务管理有限责任公司董事兼总经理 李姝

—— 2000+到40000+家客户，财税项目负责人

常见问题

服务型企业怎么把人效提上去？

把派工、进度、工时与结算放到同一条线上：任务在线分派、进度实时可见、工时自动归集到人效报表，管理才有抓手。

客户为什么总是感知不到服务价值？

因为服务过程不可见。通过公众号或小程序主动推送进度、账单与提醒，让客户随时可查，满意度与续约率通常会同步改善。

服务人员的绩效怎么考核？

按任务量、处理时长、客户评价与差错率设定量化指标，系统自动统计，避免考核靠印象、分配靠关系。