美承集团：线上线下业务一体的资源整合平台
美承集团在服务业领域完成了一次金蝶AI套件的数字化落地。本文整理其实施路径，并结合成都财邦在本地同类项目中的交付经验，补充可复用的落地要点。
行业洞察
服务型企业的交付过程不可见，是管理失控的根源。把服务进度、沟通记录与问题闭环放到线上，客户满意度与回款速度会一起改善。
客户介绍
业务覆盖包含数码产品零售、乐高产品零售、乐高教育、K12等业务板块。美承数码科技集团有限公司是中国知名的IT零售标杆企业，国内领先的移动应用方案集成商，其主体业务由旗下十大事业部共同构成。
同时，美承CIO王义兵先生也对金蝶提出期望：建立支撑全集团业务及符合集团未来发展的数字化建设平台。
在企业发展的路上，美承集团对于线上线下的整体布局都需要打通财务与业务、同时达成库存的线上线下同步，现阶段业财分离、线上与线下库存不统一，财务负责人提出业财一体要求，达成账实相符，仓库负责人提出库存整合需求，满足仓库管理要求，销售员期望获取更准确的成本与利润，这给企业的管理及未来布局提出了难题及挑战。
使用产品：金蝶AI套件
数字化需求
1、美承集团现有门店100+：同时在多个网络平台开设店铺，企业事业部承接企业订单，原有系统业财分离，核算难、线上线下库存同步难给集团带来巨大挑战。
2、集采与分货难以精准计划及分配：上百家门店，供应商多点配送、未达起送量衍生的集中配送后分货、集中采购、集中结算问题亟待解决
3、销售渠道分散：出入库单量巨大，线上线下库存不统一，存在设备识别序列号错误，需要调整序列号；门店存在大量借用商品的情况，需要记录并在库存中体现
4、返利政策及业务单据多：供应商的返利政策多、计算复杂，美承拥有大量业务单据，适用的返利规则匹配复杂、返利业绩难以分配。多个系统各自为政，数据、业务不统一，随着业务及管理要求的发展，急需对各系统进行集成。
解决方案
项目由成都财邦本地团队交付，需求调研、蓝图确认、用户培训与上线陪跑在同一组人手里闭环。
01 美承集团期望建立线上线下渠道
改造前，同时在多个网络平台开设店铺，企业事业部承接企业订单，原有系统业财分离，核算难、线上线下库存同步难给集团带来巨大挑战。
落地后，业务协同及共享、上游下游链路无缝链接，从而提升业务效率、共享及更优规划库存、业财一体助力财务核算，从而达成集团整体业务数字化转型，助力集团发展与转型。
02 集中采购实现各场景下的采购需求
改造前，上百家门店，供应商多点配送、未达起送量衍生的集中配送后分货、集中采购、集中结算问题亟待解决
落地后，集中采购达成了门店订货量不足起送量、集中订货分开发货等业务场景的达成，同时达成了基于供应商分批发货时对各门店进行需求数量收集及商品合理的分配。
03 库存统一管理
改造前，出入库单量巨大，线上线下库存不统一，存在设备识别序列号错误，需要调整序列号；门店存在大量借用商品的情况，需要记录并在库存中体现
落地后，依托库存的实时同步，更高效的获取实际库存信息，为库存的分配提供有利依据，每天有大量出入库及维修单据，也可以一步将错误的序列号进行调整变更，明显的方便了仓库操作及特殊业务场景的处理仓储负责人徐龙说道，依托系统对全集团业务的覆盖及达成，整体业务操作效率提升了40%。
04 返利管理
改造前，供应商的返利政策多、计算复杂，美承拥有大量业务单据，适用的返利规则匹配复杂、返利业绩难以分配。多个系统各自为政，数据、业务不统一，随着业务及管理要求的发展，急需对各系统进行集成。
落地后，我们在使用金蝶前是使用表格匹配业务单据及返利政策，匹配及计算耗费了大量时间，现在可以自动匹配政策、自动计算返利金额，返利可以直接抵扣货款及业绩分配，为我们的操作带来了很大的便利业务人员徐旭明说道。返利管理达成了基于业务单据、物料、物料分组等维度的返利政策设置。
价值与成效
01 集成6个异构系统
02 美承集团期望建立线上线下渠道业务协同及共享、上游下游链路无缝链接
03 任务派工与工时在线记录，人效可量化
客户证言
美承信息化项目在四月份上线，打通了数据壁垒，实现线上线下的数据统一及同步，实现了对库存的统一调配，优化库存，为去库存的目标提供坚实基础。项目达成了对公司采购业务的管理要求，提升采购及物流效率。项目也达成对供应商、经销商的返利管理，解决了返利使用难及业绩计算难的难题。
—— 王义兵 美承集团CIO
常见问题
服务型企业怎么把人效提上去？
把派工、进度、工时与结算放到同一条线上：任务在线分派、进度实时可见、工时自动归集到人效报表，管理才有抓手。
客户为什么总是感知不到服务价值？
因为服务过程不可见。通过公众号或小程序主动推送进度、账单与提醒，让客户随时可查，满意度与续约率通常会同步改善。
服务人员的绩效怎么考核？
按任务量、处理时长、客户评价与差错率设定量化指标，系统自动统计，避免考核靠印象、分配靠关系。
