广东巧算盘：社交化服务助力企服小巨人

广东巧算盘在服务业领域完成了一次金蝶账无忧的数字化落地。本文整理其实施路径，并结合成都财邦在本地同类项目中的交付经验，补充可复用的落地要点。

行业洞察

服务业与人效直接相关：项目怎么排、人怎么派、工时怎么记、成本怎么归，四件事决定了一家服务公司能不能规模化。系统化的第一刀通常落在工时与项目成本上。

客户介绍

广东巧算盘企业管理有限公司成立于2006年，是一家为企业提供财税服务解决方案的专业机构。发展至今，已成为集财税服务和企业管理咨询服务为一体的创业者服务平台。公司扎根深圳辐射全国，服务超过16000多家企业，以专业态度与优质服务获得业界朋友以及客户的高度认可。

使用产品：金蝶账无忧

数字化需求

1、l 之前使用的做账系统没有：此外，客户关注自己公司的做账情况，公司却无法满足实时共享账务情况的要求，客户体验感不好; l 采用传统软件做账，员工容易出错、导致返工，无形中增加了工作量;员工人均负责客户数量多，业务效率低下，经常加班，离职率高。

2、服务过程不可见：进度靠电话与微信同步，客户反复追问，服务价值难以被感知。

3、派工与工时难量化：任务分配靠经验，工时无记录，人效与绩效缺少依据。

解决方案

成都财邦在实施前会先做一轮现场走访，把企业的单据流、审批流和核算口径摸清楚，再确定系统配置方案。

01 l 提升协同管理水平

此前，此外，客户关注自己公司的做账情况，公司却无法满足实时共享账务情况的要求，客户体验感不好; l 采用传统软件做账，员工容易出错、导致返工，无形中增加了工作量;员工人均负责客户数量多，业务效率低下，经常加班，离职率高。

现在，便于企业有序管理 依托系统的自定义服务流程和人员派工功能，管理者可以随时查看业务的进度和每个环节的负责人，便于企业有序管理。同时，当员工离职时，可避免工作交接不及时的问题，也能促使部门之间的协同更加高效；

02 l 智能取票

此前，进度靠电话与微信同步，客户反复追问，服务价值难以被感知。

现在，金蝶账无忧的智能财税服务，能够智能提取进销项发票、导入银行对账单，直接批量生成凭证，即使客户给票不及时也不影响做账进度，还可以避免员工犯低级错误，提升做账效率，员工们可以将更多的精力放在提升客户满意度、拓展增值服务上；

03 l 链接微信生态

此前，任务分配靠经验，工时无记录，人效与绩效缺少依据。

现在，以往员工通知客户相关进度，需2人花2天时间才能完成。使用金蝶账无忧的小程序和微信公众号一键自动推送功能，员工不需要手动为客户发送服务情况，不但减轻了员工的工作量，客户还可以随时查看服务进度与账务情况，对公司服务的感知度也随之提升，增加客户转介绍。

价值与成效

01 金蝶账无忧的智能财税服务

02 服务进度在线可查，客户追问次数下降

03 任务派工与工时在线记录，人效可量化

客户证言

给我一个金蝶账无忧，我就可以把客户盘起来！金蝶账无忧智能财税系统让我更放心、更自信，也期待以后跟金蝶账无忧有更多的战略合作！

—— ——陈美玲总经理 广东巧算盘企业管理有限公司

常见问题

服务型企业怎么把人效提上去？

把派工、进度、工时与结算放到同一条线上：任务在线分派、进度实时可见、工时自动归集到人效报表，管理才有抓手。

客户为什么总是感知不到服务价值？

因为服务过程不可见。通过公众号或小程序主动推送进度、账单与提醒，让客户随时可查，满意度与续约率通常会同步改善。

服务人员的绩效怎么考核？

按任务量、处理时长、客户评价与差错率设定量化指标，系统自动统计，避免考核靠印象、分配靠关系。