北京华财：行业领航者的转型之路
北京华财在服务业领域完成了一次金蝶账无忧的数字化落地。本文整理其实施路径，并结合成都财邦在本地同类项目中的交付经验，补充可复用的落地要点。
行业洞察
对专业服务机构而言，客户续约率比新签更重要。而续约的前提，是客户能持续感知到服务价值——这需要服务过程可量化、可呈现。
客户介绍
北京华财会计股份有限公司(简称：华财会计)，1996年创立，2014年6月成功挂牌新三板(股票代码830769)，是首家登陆新三板的财税服务机构，国内领先的一站式专业财税服务平台。华财会计整合了创业服务、代理记账、财税咨询、税收筹划、财务外包、融资财税、上市咨询等一站式财税服务，服务于信息技术。
华财会计集丰富的专业经验和先进的IT技术于一身，以互联网为依托，集专业化与远程化的双重优势于一身，在国内开创了沟通协调便捷化，专业服务定制化、跨越时间与地域限制的创新服务模式，达成了信息交流数字化、数据传递远程化、工作场所虚拟化、流程管理标准化，从而显著提高财务服务效率。
使用产品：金蝶账无忧
数字化需求
1、作为国内首家登陆新三板的财税：服务机构，国内领先的一站式专业财税服务平台，华财会计业务布局全国18个城市，公司业务协同管理难度大
2、代账流程环节较多：造成内部消耗
3、代账是相对薄利的业务：业务发展遇到瓶颈。
解决方案
项目由成都财邦本地团队交付，需求调研、蓝图确认、用户培训与上线陪跑在同一组人手里闭环。
01 l 提升效率
改造前，服务机构，国内领先的一站式专业财税服务平台，华财会计业务布局全国18个城市，公司业务协同管理难度大
落地后，执行金蝶账无忧标准化流程管理模式 为帮助华财会计达成跨越时间与地域限制的创新服务模式，进而落实全国市场布局的整体规划，金蝶账无忧协助华财会计重新梳理原有业务流程、管理模式，标准化业务流程、服务流程、服务人员及节点流转等自定义操作，规范代账、报税业务流程，全域提升总公司与分公司的业务效率与协同效率。
02 l 可视化数据分析
改造前，造成内部消耗
落地后，依托大数据可视化与报表分析，统计汇总客户款项情况，及时做好催收管理、续约、流失等数据分析，便于员工跟进服务;对员工工作量进行直观统计与分析，科学评估绩效，帮助华财会计提升客户服务与员工管理水平。
03 l 提升效率
改造前，业务发展遇到瓶颈。
落地后，执行金蝶账无忧标准化流程管理模式 为帮助华财会计达成跨越时间与地域限制的创新服务模式，进而落实全国市场布局的整体规划，金蝶账无忧协助华财会计重新梳理原有业务流程、管理模式，标准化业务流程、服务流程、服务人员及节点流转等自定义操作，规范代账、报税业务流程，全域提升总公司与分公司的业务效率与协同效率。
04 通过大数据可视化与报表分析
落地后，统计汇总客户款项情况，及时做好催收管理、续约、流失等数据分析，便于员工跟进服务;对员工工作量进行直观统计与分析，科学评估绩效，帮助华财会计提升客户服务与员工管理水平。
价值与成效
01 对员工绩效进行科学量化考核
02 金蝶账无忧代账行业智能财税云解决方案
03 l 提升效率，执行金蝶账无忧标准化流程管理
客户证言
华财会计选择金蝶账无忧，不仅是选择了一款好的代账工具，更是选择了互联网+财税的转型之路。对华财会计的帮助非常显著，取得了很大的成效，我们信赖金蝶账无忧！
—— ——王久立 董事长 北京华财会计股份有限公司
常见问题
服务型企业怎么把人效提上去？
把派工、进度、工时与结算放到同一条线上：任务在线分派、进度实时可见、工时自动归集到人效报表，管理才有抓手。
客户为什么总是感知不到服务价值？
因为服务过程不可见。通过公众号或小程序主动推送进度、账单与提醒，让客户随时可查，满意度与续约率通常会同步改善。
服务人员的绩效怎么考核？
按任务量、处理时长、客户评价与差错率设定量化指标，系统自动统计，避免考核靠印象、分配靠关系。
