深圳市博澳企：1的龙头、标杆企业。目前包括深、港、澳、

深圳市博澳企业财务代理有限公司 深圳在服务业领域完成了一次金蝶账无忧的数字化落地。本文整理其实施路径，并结合成都财邦在本地同类项目中的交付经验，补充可复用的落地要点。

行业洞察

服务业与人效直接相关：项目怎么排、人怎么派、工时怎么记、成本怎么归，四件事决定了一家服务公司能不能规模化。系统化的第一刀通常落在工时与项目成本上。

客户介绍

辅导1700家一般纳税人 企业升级 成为出口a退税企业 ，退税额高达20亿以上。深圳市博澳企业财务 代理有限公司，是深圳市财政局首批颁发具有代理记账许可证的 财务代理 机构。2007 年成立，现拥有6家分公司，已成为深圳市财务代理行业排名第一NO:1的龙头、标杆企业。

博澳财务公司拥有专业知识丰富的财务、税务人员；精通各行业企业的财务、税务、工商等办事程序；代理 小规模企业、一般纳税人企业记帐报税；

2007年08月22日正式成立深圳市博澳企业财务代理有限公司 2007年08月01日经深圳市财政局审核批准，颁发第一批代理记账许可证，编号：50064 2010年07月21日成立龙岗分公司 2011年11月2 9日成立松岗分公司 2013年08月06日成立龙华分公司 2013年08月14日成立福田分。

使用产品：金蝶账无忧

数字化需求

1、服务过程不可见：进度靠电话与微信同步，客户反复追问，服务价值难以被感知。

2、派工与工时难量化：任务分配靠经验，工时无记录，人效与绩效缺少依据。

3、客户续约缺少抓手：服务内容无边界约定，续费续签靠临时沟通，续约率波动大。

解决方案

项目由成都财邦本地团队交付，需求调研、蓝图确认、用户培训与上线陪跑在同一组人手里闭环。

01 服务过程不可见

改造前，进度靠电话与微信同步，客户反复追问，服务价值难以被感知。

落地后，进度靠电话与微信同步，客户反复追问，服务价值难以被感知。

02 派工与工时难量化

改造前，任务分配靠经验，工时无记录，人效与绩效缺少依据。

落地后，任务分配靠经验，工时无记录，人效与绩效缺少依据。

03 客户续约缺少抓手

改造前，服务内容无边界约定，续费续签靠临时沟通，续约率波动大。

落地后，服务内容无边界约定，续费续签靠临时沟通，续约率波动大。

价值与成效

01 进度靠电话与微信同步

02 任务分配靠经验，工时无记录

03 服务内容无边界约定

客户证言

2007年08月22日正式成立深圳市博澳企业财务代理有限公司 2007年08月01日经深圳市财政局审核批准，颁发第一批代理记账许可证，编号：50064 2010年07月21日成立龙岗分公司 2011年11月2 9日成立松岗分公司 2013年08月06日成立龙华分公司 2013年08月14日成立福田分公司 2014…

—— 深圳市博澳企业财务代理有限公司 深圳项目负责人

常见问题

服务型企业怎么把人效提上去？

把派工、进度、工时与结算放到同一条线上：任务在线分派、进度实时可见、工时自动归集到人效报表，管理才有抓手。

客户为什么总是感知不到服务价值？

因为服务过程不可见。通过公众号或小程序主动推送进度、账单与提醒，让客户随时可查，满意度与续约率通常会同步改善。

服务人员的绩效怎么考核？

按任务量、处理时长、客户评价与差错率设定量化指标，系统自动统计，避免考核靠印象、分配靠关系。