安徽富拓企业服务有限公司：初心：让客户的创业之路变得更加平坦
安徽富拓企业服务有限公司在服务业领域完成了一次金蝶账无忧的数字化落地。本文整理其实施路径，并结合成都财邦在本地同类项目中的交付经验，补充可复用的落地要点。
行业洞察
对专业服务机构而言，客户续约率比新签更重要。而续约的前提，是客户能持续感知到服务价值——这需要服务过程可量化、可呈现。
客户介绍
截至 2020 年，富拓企服已在安徽省内设立 10 家分子公司，服务团队 500+ 人次，累计服务企业超 10000 户，处理工商税务事项超 50000 件，为企业报税超 285000 次，并创造了好评率和准确率均超过 99% 的骄人成绩。安徽富拓企业服务有限公司（下文简写为富拓企服）成立于合肥。
在创立富拓企服之前，金总的团队一直从事互联网相关服务， 2015 年互联网寒冬以后，原来的项目终止运营，但是当时一起创业的团队非常优秀，金总不想解散，因此他计划在互联网 + 服务的领域里继续寻找一份长久的事业去做。机缘巧合之下，金总的团队了解到在当地的财税服务市场中，规模化、体系化的成熟企业不多。
金总认为，公司不仅要完成好业务，更要让客户感受到服务的专业、热情，让客户安心和放心。本着这个理念，富拓企服在成立伊始就非常重视用户感受，制定了一项规定，即所有投诉问题都要在 2 小时内解决，除了努力提升自身业务水平，还积极地从客户的角度思考需求，努力帮助客户解决难题。公司成立后。
使用产品：金蝶账无忧
数字化需求
1、随着客户需求逐渐变得个性化：多元化，财税服务行业的市场竞争越来越大，富拓企服在快速发展的过程中遇到了瓶颈。
2、创业前 2 年：富拓企服使用了一款记账软件，这款软件仅支持单一的做账功能，缺乏客户管理、员工管理等功能，并且也缺少售后服务和指导，软件功能几乎不更新，导致员工使用起来非常不顺，慢慢地已经不能满足富拓企服为客户做好服务这一块的需求。
3、金总表示：使用金蝶账无忧之前，富拓企服的客户管理模式较为传统，基本信息、服务进度、负责人等信息只能存在 Excel 表格中，不利于信息的维护和更新，员工不能清晰掌握客户情况，容易导致服务不周到
4、比如银行对账单和进销项手动录入，花费时间长，且出错率高，导致客户业务处理起来不够高效。
解决方案
成都财邦的做法是先跑通一条完整业务线再推广，避免一次性铺开导致口径反复调整。
01 为了更加精准地进行客户管理
在此之前，多元化，财税服务行业的市场竞争越来越大，富拓企服在快速发展的过程中遇到了瓶颈。
切换上线后，员工管理，提高工作效率，更好地做客户服务，金总开始寻找功能更加完备的智能财税平台。依托朋友介绍，金总得知了金蝶账无忧，不仅产品功能全域、售后服务、增值服务做得不错，并且金蝶是大品牌，令人放心。经过一番对系统的考察后，金总认为金蝶账无忧的智能财税云解决方案是帮助公司深耕优质服务、扩大业务的最好选择。
02 使用金蝶账无忧
在此之前，富拓企服使用了一款记账软件，这款软件仅支持单一的做账功能，缺乏客户管理、员工管理等功能，并且也缺少售后服务和指导，软件功能几乎不更新，导致员工使用起来非常不顺，慢慢地已经不能满足富拓企服为客户做好服务这一块的需求。
切换上线后，富拓企服的工作效率极大地提升，客户管理得到了明显的改善。不少员工反馈系统的页面设计美观，从而做账顺畅，在工作效率方面，会计依托系统提高做账速度和准确性节省时间；
03 谈到如今财税行业的现状和发展
在此之前，使用金蝶账无忧之前，富拓企服的客户管理模式较为传统，基本信息、服务进度、负责人等信息只能存在 Excel 表格中，不利于信息的维护和更新，员工不能清晰掌握客户情况，容易导致服务不周到
切换上线后，趋势，金总认为， 在互联网、大数据、 AI 人工智能技术迅猛发展的大背景下， 互联网 + 财税 服务行业逐渐兴起，新技术深度融合于财税管理领域，既能显著提升企业级财税服务的运行效率，又能提供企业利润、成本等财务指标的智能分析平台，为企业节约了大量资源和成本，提升了企业财税和管理效率。
04 随着社会发展越来越迅速
在此之前，比如银行对账单和进销项手动录入，花费时间长，且出错率高，导致客户业务处理起来不够高效。
切换上线后，相信在 14 亿中国人民的共同努力下，大家会逐渐解放双手，用科技代替劳力，以达到效率最大化。科技办公已经成为趋势，财税行业也在不断朝着互联网 + 趋势发展，金总认为发展方向应该是应用平台化、产业生态化和管理智能化的，这个产业发展将会前景无限。未来三年，富拓企服的计划是在顺应时代潮流的基础之上。
价值与成效
01 经过一番对系统的考察
02 不少员工反馈系统的页面设计美观
03 谈到如今财税行业的现状和发展趋势
客户证言
富拓企服一直把解决客户的问题作为运营的基本指导思想，自从和金蝶账无忧合作后，客户管理变得更加清晰便捷，我们对客户的需求有更精准的把握，我们的服务品质也达到了更高的水平！相信未来在金蝶账无忧的支持下，我们会在客户满意度这个方向上取得更骄人的成绩。
—— 安徽富拓企业服务有限公司项目负责人
常见问题
服务型企业怎么把人效提上去？
把派工、进度、工时与结算放到同一条线上：任务在线分派、进度实时可见、工时自动归集到人效报表，管理才有抓手。
客户为什么总是感知不到服务价值？
因为服务过程不可见。通过公众号或小程序主动推送进度、账单与提醒，让客户随时可查，满意度与续约率通常会同步改善。
服务人员的绩效怎么考核？
按任务量、处理时长、客户评价与差错率设定量化指标，系统自动统计，避免考核靠印象、分配靠关系。
