兰州金科财务咨询：一、公司概况

兰州金科财务咨询在服务业领域完成了一次金蝶账无忧的数字化落地。本文整理其实施路径，并结合成都财邦在本地同类项目中的交付经验，补充可复用的落地要点。

行业洞察

服务型企业的交付过程不可见，是管理失控的根源。把服务进度、沟通记录与问题闭环放到线上，客户满意度与回款速度会一起改善。

客户介绍

兰州金科财务咨询服务有限公司（下文称兰州金科财务）成立于 2006 年，是兰州市代理记账行业协会会长单位。兰州金科财务是综合性专业会计服务公司，提供企业代理记账、报税、审计资产评估、纳税筹划调整、代理工商注册及变更、年检、企业财务咨询、清理乱账、企业财务托管、财务外包等全方位财务咨询服务。

使用产品：金蝶账无忧

数字化需求

1、服务过程不可见：进度靠电话与微信同步，客户反复追问，服务价值难以被感知。

2、派工与工时难量化：任务分配靠经验，工时无记录，人效与绩效缺少依据。

3、客户续约缺少抓手：服务内容无边界约定，续费续签靠临时沟通，续约率波动大。

解决方案

项目由成都财邦本地团队交付，需求调研、蓝图确认、用户培训与上线陪跑在同一组人手里闭环。

01 创办兰州金科财务咨询服务有限

改造前，进度靠电话与微信同步，客户反复追问，服务价值难以被感知。

落地后，公司，并当选为兰州市代理记账行业协会会长的汪国科回忆起入行的经历，感慨万千。2003 年，他进入了一家会计师事务所工作，一开始有人请汪会长帮忙注册公司，后来又渐渐有人请他帮忙做账、报税，随着对代理记账行业的深入了解，汪会长发现小微企业对于代理记账的需求很大，代账行业发展前景广阔。而创办自己的企业。

02 从 2006 年到 2018

改造前，任务分配靠经验，工时无记录，人效与绩效缺少依据。

落地后，客户可以实时查看公司的财务情况，方便公司员工和客户的交流。使用票据批量导入的功能大大提升了工作效率，员工不再需要逐张录入票据，凭证自动生成的功能降低了工作的出错率；年，兰州金科财务一直采用传统记账方式：公司记账软件使用的是单机版，而能够做账的电脑只有有限的几台，会计需要排队才能使用。

03 从业人员水平参差不齐。随着国家相关政策的出台

改造前，服务内容无边界约定，续费续签靠临时沟通，续约率波动大。

落地后，

04 代账公司员工离职率高、流动性大

落地后，

价值与成效

01 创办兰州金科财务咨询服务有限公司

02 从 2006 年到 2018 年

03 代账公司员工离职率高、流动性大

客户证言

金蝶账无忧的落地让我们把业务数据真正用起来了，管理动作有了明确的数据依据。

—— 兰州金科财务咨询项目负责人

常见问题

服务型企业怎么把人效提上去？

把派工、进度、工时与结算放到同一条线上：任务在线分派、进度实时可见、工时自动归集到人效报表，管理才有抓手。

客户为什么总是感知不到服务价值？

因为服务过程不可见。通过公众号或小程序主动推送进度、账单与提醒，让客户随时可查，满意度与续约率通常会同步改善。

服务人员的绩效怎么考核？

按任务量、处理时长、客户评价与差错率设定量化指标，系统自动统计，避免考核靠印象、分配靠关系。