深圳市财华财务代理有限公司：上一篇：上海瑞和财务管理有限公司

深圳市财华财务代理有限公司在服务业领域完成了一次金蝶账无忧的数字化落地。本文整理其实施路径，并结合成都财邦在本地同类项目中的交付经验，补充可复用的落地要点。

行业洞察

对专业服务机构而言，客户续约率比新签更重要。而续约的前提，是客户能持续感知到服务价值——这需要服务过程可量化、可呈现。

客户介绍

深圳市财华财务代理有限公司 ，公司始创于2007年，专业为中小型企业提供商业服务，包含工商财税、金融贷款、政府补贴、法律咨询、人力资源、企业上市辅导等多元化服务，公司致力建立全球一站式企业商业综合服务平台，助力企业成长！

公司占地面积2000多平方，员工近300人，长期服务客户8000多家，服务区域已覆盖全深圳、东莞等珠三角大区！十年的专业服务，使得公司取得了飞跃性的发展，并且在2016年荣升为深圳市代理记账行业协会会长单位。

使用产品：金蝶账无忧

数字化需求

1、服务过程不可见：进度靠电话与微信同步，客户反复追问，服务价值难以被感知。

2、派工与工时难量化：任务分配靠经验，工时无记录，人效与绩效缺少依据。

3、客户续约缺少抓手：服务内容无边界约定，续费续签靠临时沟通，续约率波动大。

解决方案

上线后三个月内，成都财邦安排驻场与远程相结合的陪跑，把异常单据和口径问题在当期解决掉。

01 服务过程不可见

过去，进度靠电话与微信同步，客户反复追问，服务价值难以被感知。

方案实施后，进度靠电话与微信同步，客户反复追问，服务价值难以被感知。

02 派工与工时难量化

过去，任务分配靠经验，工时无记录，人效与绩效缺少依据。

方案实施后，任务分配靠经验，工时无记录，人效与绩效缺少依据。

03 客户续约缺少抓手

过去，服务内容无边界约定，续费续签靠临时沟通，续约率波动大。

方案实施后，服务内容无边界约定，续费续签靠临时沟通，续约率波动大。

价值与成效

01 进度靠电话与微信同步

02 任务分配靠经验，工时无记录

03 服务内容无边界约定

客户证言

金蝶账无忧的落地让我们把业务数据真正用起来了，管理动作有了明确的数据依据。

—— 深圳市财华财务代理有限公司项目负责人

常见问题

服务型企业怎么把人效提上去？

把派工、进度、工时与结算放到同一条线上：任务在线分派、进度实时可见、工时自动归集到人效报表，管理才有抓手。

客户为什么总是感知不到服务价值？

因为服务过程不可见。通过公众号或小程序主动推送进度、账单与提醒，让客户随时可查，满意度与续约率通常会同步改善。

服务人员的绩效怎么考核？

按任务量、处理时长、客户评价与差错率设定量化指标，系统自动统计，避免考核靠印象、分配靠关系。