江苏雅仕：三招破解股权管理难题

江苏雅仕在服务业领域完成了一次云之家的数字化落地。本文整理其实施路径，并结合成都财邦在本地同类项目中的交付经验，补充可复用的落地要点。

行业洞察

服务型企业的交付过程不可见，是管理失控的根源。把服务进度、沟通记录与问题闭环放到线上，客户满意度与回款速度会一起改善。

客户介绍

在业务扩张过程中，雅仕集团在股权管理及资本运作方面面临诸多突出问题，严重制约了集团的发展效率与安全合规水平：

使用产品：云之家

数字化需求

1、江苏雅仕投资集团有限公司：作为业务覆盖综合投资、供应链、农业等领域的区域内领先多元化民营集团企业，员工人数超 1000 人，在所在行业具有较强影响力。

2、随着集团快速发展与对外投资增：多，股权管理复杂度攀升，传统管理模式已难以适配集团资本运作的安全与高效需求，数字化转型迫在眉睫。

3、股权信息管理混乱：1、股权信息管理混乱： 核心的股权信息、股东名册、投资及回报等高度依赖人工依托 Excel 表格维护，数据更新缓慢且极易出错，同时难以追溯数据来源与变更记录，形成了严重的信息孤岛，导致集团无法实时、准确掌握股权全貌。

4、审批流程低效脱节：2、审批流程低效脱节： 所有股权变更（如转让、质押、增资）均采用 OA 单流程审批，各审批环节之间缺乏有效关联，无法达成单据联查，审批进度不透明，且常因审批人出差等原因导致流程停滞，显著延长了股权变更周期。

解决方案

项目由成都财邦本地团队交付，需求调研、蓝图确认、用户培训与上线陪跑在同一组人手里闭环。

01 针对上述挑战

改造前，作为业务覆盖综合投资、供应链、农业等领域的区域内领先多元化民营集团企业，员工人数超 1000 人，在所在行业具有较强影响力。

落地后，雅仕集团与金蝶云之家深度合作，依托云之家私有云平台，以 轻云 低代码能力为核心，搭建 股权一体化管理平台，搭建 集中管控 + 流程自动化 + 文档安全归档 的数字化管理体系，达成股权管理从传统线下模式向数字化、智能化模式的转型。1. 搭建股权一体化管理平台：集中管控集团全量股权信息。

02 智能门户定制：为集团高管打造 股权管理驾驶舱

改造前，多，股权管理复杂度攀升，传统管理模式已难以适配集团资本运作的安全与高效需求，数字化转型迫在眉睫。

落地后，

03 智能审批优化：利用智能审批和轻云

改造前，1、股权信息管理混乱： 核心的股权信息、股东名册、投资及回报等高度依赖人工依托 Excel 表格维护，数据更新缓慢且极易出错，同时难以追溯数据来源与变更记录，形成了严重的信息孤岛，导致集团无法实时、准确掌握股权全貌。

落地后，

04 单据联查功能

改造前，2、审批流程低效脱节： 所有股权变更（如转让、质押、增资）均采用 OA 单流程审批，各审批环节之间缺乏有效关联，无法达成单据联查，审批进度不透明，且常因审批人出差等原因导致流程停滞，显著延长了股权变更周期。

落地后，1. 自动归档机制：审批流程结束后，相关电子文件和表单自动归档至企业云盘与知识中心的 股权文件库 专属目录，并按文件类型自动打标签；

价值与成效

01 针对上述挑战，雅仕集团与金蝶云之家深度合作

02 任务派工与工时在线记录，人效可量化

03 服务内容与边界写进合同，续签率提升

客户证言

云之家的落地让我们把业务数据真正用起来了，管理动作有了明确的数据依据。

—— 江苏雅仕项目负责人

常见问题

服务型企业怎么把人效提上去？

把派工、进度、工时与结算放到同一条线上：任务在线分派、进度实时可见、工时自动归集到人效报表，管理才有抓手。

客户为什么总是感知不到服务价值？

因为服务过程不可见。通过公众号或小程序主动推送进度、账单与提醒，让客户随时可查，满意度与续约率通常会同步改善。

服务人员的绩效怎么考核？

按任务量、处理时长、客户评价与差错率设定量化指标，系统自动统计，避免考核靠印象、分配靠关系。